44.43GW新增裝機再超預期 光伏真的有那么慘嗎？
相比于2017年的53GW裝機規模，2018年44.43GW的新增裝機盡管有所下降，但是依然足夠龐大。毫無(wú)疑問(wèn)的是，2018年我國的新增裝機將繼續穩坐全球第一的位置，而且繼續與第二名拉開(kāi)很大的差距。
再超預期
2018年是近五年來(lái)光伏新增裝機容量首次出現下降，OFweek太陽(yáng)能光伏網(wǎng)查詢(xún)數據得知，2013年-2017年我國光伏新增裝機容量分別為：10.95GW、10.60 GW、15.13GW、35.54GW、53.06GW。下圖是2013-2018年光伏新增裝機走勢圖，由圖可以發(fā)現，從2014年開(kāi)始我國光伏新增裝機呈現快速上升的狀態(tài)，一直到2017年達到巔峰，隨后在2018年有所回落。
可以說(shuō)，從2014年開(kāi)始，我國光伏產(chǎn)業(yè)的新增裝機容量一直處于超預期增長(cháng)之中，包括2018年也是。
在“531”政策發(fā)布之后，業(yè)內對2018年光伏新增裝機下滑早已有預期。而在政策發(fā)布之初，業(yè)內普遍預期2018年新增裝機為30-35GW左右。然而最終這一數字來(lái)到了44.43GW，再次超出預期。
光伏真的有那么慘嗎?
自“531”政策發(fā)布之后，光伏行業(yè)的反應幾乎可以用“哭天搶地”來(lái)形容。不但各企業(yè)家聯(lián)合上書(shū)，甚至連普通民眾都對這一政策嗤之以鼻，認為“531”政策斷了光伏的補貼，就是斷了光伏的命。無(wú)論是行業(yè)人士的言論，還是市場(chǎng)的反映，光伏行業(yè)一直在向外傳達一個(gè)信息，那就是一個(gè)大寫(xiě)的“慘”。然而事實(shí)上真的是這樣嗎?
由裝機規?？梢园l(fā)現，中國依然是全球第一大市場(chǎng)，44.43GW的市場(chǎng)規模只比上一年下降9GW左右，總體來(lái)說(shuō)市場(chǎng)規模并沒(méi)有萎縮多少，但是市場(chǎng)表現卻好像比縮減了一半還要“慘”。
另外，“531”之后，國家能源局多次在新聞發(fā)布會(huì )以及后續的政策中提到：在部分資源優(yōu)越的地區，光伏已經(jīng)具備平價(jià)上網(wǎng)的條件。這也在最近發(fā)布的“平價(jià)上網(wǎng)”政策有所體現，即2019年不但將安排部分無(wú)補貼項目，還將引導建設一批上網(wǎng)電價(jià)低于燃煤標桿上網(wǎng)電價(jià)的低價(jià)上網(wǎng)試點(diǎn)項目(低價(jià)上網(wǎng)項目)。
也就是說(shuō)，在多次調研、多次召見(jiàn)光伏企業(yè)家會(huì )面之后，國家能源局確定光伏發(fā)電成本不但已經(jīng)可以在部分地區與煤電齊平，甚至可以在有些地區做到比煤電還更低。更加直白的說(shuō)，國家能源局等相關(guān)部門(mén)認為，光伏發(fā)電已經(jīng)完全可以不依靠補貼而活，起碼在部分地區可以。
然而光伏行業(yè)人士的言論卻是另一個(gè)風(fēng)向，除了少數幾位大佬，大多數人都在散布一個(gè)言論：光伏發(fā)電遠遠未到完全擺脫補貼的時(shí)候，一刀切的政策對行業(yè)傷害很大。
而到最后，44.43GW的裝機規模卻超出了所有人的預期。這也就意味著(zhù)，即使沒(méi)有補貼，下半年依然有大量光伏項目并網(wǎng)裝機，同時(shí)也意味著(zhù)光伏行業(yè)并不如有些人說(shuō)的那么“慘”。
所以這是否也意味著(zhù)，那些天天叫屈的光伏行業(yè)人士是在刻意賣(mài)慘呢?
刻意賣(mài)慘?
從裝機數據以及國家能源局、發(fā)改委等部門(mén)的態(tài)度來(lái)看，光伏產(chǎn)業(yè)并不像某些人說(shuō)的那樣凄慘。相反，光伏發(fā)電的確在部分地區已經(jīng)具備了平價(jià)上網(wǎng)的條件。但是有一個(gè)不容忽視的事實(shí)是，“531”之后光伏產(chǎn)業(yè)的活力的確受到了很大的損害。
第一，“531”政策發(fā)布之后有大批光伏企業(yè)瀕臨破產(chǎn)，欠薪、跑路等負面新聞不斷，從這方面來(lái)看，光伏企業(yè)沒(méi)有以前好混是不爭的事實(shí)。
第二，“531”政策發(fā)布之后，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格迎來(lái)大幅下滑，部分環(huán)節的價(jià)格幾乎出現了“腰斬”?？梢哉f(shuō)，在“531”政策的助推之下，光伏產(chǎn)品價(jià)格在短短一年的時(shí)間里的降幅超過(guò)了之前幾年降幅的總和。這導致最直接的結果就是利潤的下降。整個(gè)行業(yè)的盈利水平出現了大幅下滑，這也是不爭的事實(shí)。從這個(gè)角度來(lái)看，同樣是44.43GW的裝機規模， 2018年的新增裝機所能產(chǎn)生的整體利潤要低很多。
第三，從企業(yè)財報來(lái)看，幾乎所有的光伏企業(yè)都受到了“531”政策的影響，反應在財報數據上，大多數企業(yè)的凈利潤、毛利都出現了不同程度的下滑。相對往年，出現虧損的企業(yè)數量也增加了很多。
這樣一看，光伏產(chǎn)業(yè)似乎的確有點(diǎn)慘。
總結
筆者認為，光伏行業(yè)人士并未刻意賣(mài)慘，因為行業(yè)的盈利水平大幅下降是事實(shí)，很多企業(yè)因此而活不下去也是事實(shí)。而宣稱(chēng)“光伏發(fā)電尚未到擺脫補貼的時(shí)候”的人，一來(lái)沒(méi)有考慮到各地區之間資源水平的差距;二來(lái)在“531”之前，光伏行業(yè)的確并未達到擺脫足以擺脫補貼的水平。光伏發(fā)電可以不依靠補貼，那是經(jīng)過(guò)一整年價(jià)格大幅下滑之后才有的結果，相比于2018年5月31日，如今的光伏發(fā)電成本迎來(lái)了極大的突破，此后才有了“無(wú)補貼項目”。
光伏產(chǎn)業(yè)就像一顆需要灌溉的樹(shù)苗，在幼稚時(shí)期需要不斷的澆水，在逐漸長(cháng)大的過(guò)程中澆水的量可以慢慢減少，直至樹(shù)苗完全成長(cháng)，此后再也不用澆水。目前光伏產(chǎn)業(yè)這顆“樹(shù)苗”的成長(cháng)已經(jīng)來(lái)到了關(guān)鍵時(shí)刻，它也將面臨最艱難的考驗。
在這關(guān)鍵的時(shí)刻，“531”政策的出現倒逼了行業(yè)一把，目前來(lái)看效果非常明顯。未來(lái)隨著(zhù)光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級，行業(yè)的盈利水平將會(huì )逐漸上升，所以無(wú)論光伏慘不慘，相信它終會(huì )成長(cháng)為一顆參天大樹(shù)。