繼3月4日中國移動(dòng)發(fā)布招標公告，計劃采購約1.95GWh通信用磷酸鐵鋰電池后，3月11日，中國鐵塔也宣布對外招標，擬集采備電用磷酸鐵鋰蓄電池組產(chǎn)品2GWh，需求滿(mǎn)足期為一年。
短短一周時(shí)間，兩家通信巨頭連續發(fā)布基站儲能招標項目，合計需求量近4GWh。業(yè)內普遍認為，作為“新基建”的重要領(lǐng)域之一，5G建設熱潮正在為鋰電池在通信基站儲能上的應用帶來(lái)更大的市場(chǎng)空間。
5G基站儲能需求激增
蓄電池是保證通信基站連續供電的核心設備。當市電正常供電時(shí)，蓄電池可協(xié)助平滑濾波改善供電質(zhì)量，當供電出現異?；蚬收蠒r(shí)，蓄電池可作備用電源供電。
中國移動(dòng)山東公司網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)中心卜海剛介紹說(shuō)，根據功率不同，5G基站主要分為宏基站、微基站、皮基站和飛基站四種。微基站、皮基站和飛基站一般采用市電直接供電，不設置電力儲能設備。宏基站功率最大，覆蓋范圍也最廣，通常布設在室外，需要儲能電池設備支持。
“5G屬于中高頻段，比現有的4G信號頻率高出約2到3倍，信號傳輸距離和穿透效果相對減弱，因此基站建設需要更密集。要達到現有4G網(wǎng)絡(luò )的覆蓋水平，5G基站總數將是4G基站的2至3倍。”卜海剛說(shuō)。
中國鐵塔董事長(cháng)佟吉祿近日公開(kāi)表示，截至目前，中國鐵塔已累計建成5G基站20萬(wàn)個(gè)。而根據中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信、中國廣電四大運營(yíng)商的計劃，到2020年底將累計開(kāi)通60萬(wàn)個(gè)5G基站，市場(chǎng)缺口仍然很大。“與4G網(wǎng)絡(luò )重合的站點(diǎn)可以在原有基礎上升級改造，新建站點(diǎn)則需要配套全新資源，對儲能電池的需求將大幅提升。”卜海剛表示，隨著(zhù)5G的廣泛布局，這種需求將在較長(cháng)時(shí)間內具有持續性。
2020年是我國5G網(wǎng)絡(luò )建設的關(guān)鍵年份，在近期中央密集部署的“新基建”中，5G網(wǎng)絡(luò )也成為其中被重點(diǎn)提及的領(lǐng)域。據不完全統計，目前已有近20個(gè)省份將推進(jìn)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展列入2020年重點(diǎn)工作。
高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)分析認為，隨著(zhù)四大運營(yíng)商及中國鐵塔開(kāi)啟基站鋰電池招標，未來(lái)基站儲能需求將進(jìn)一步釋放。保守預計，2020年新建及改造的5G基站儲能需求量將超過(guò)10GWh。
鋰電池加速替代鉛酸電池
長(cháng)期以來(lái)，基站備用電源主要使用鉛酸電池，但該電池存在使用壽命短、性能低、日常維護頻繁、對環(huán)境不友好等缺點(diǎn)。“與4G基站相比，5G基站能耗翻倍增長(cháng)，且呈現小型化、輕型化趨勢，需要能量密度更高的儲能系統，對電源系統也提出擴容升級要求。”卜海剛說(shuō)，“磷酸鐵鋰電池具有高安全、長(cháng)壽命、低成本等優(yōu)勢，且能量密度持續取得突破，剛好契合了這一需求。”
此外，業(yè)內人士指出，5G基站高能耗帶來(lái)高額電費，鋰電池可以充分利用循環(huán)特性，減少對市電增容改造的依賴(lài)，并通過(guò)分時(shí)峰谷電價(jià)錯峰降低電費，從而進(jìn)一步降低網(wǎng)絡(luò )建設和運營(yíng)成本。
記者了解到，中國移動(dòng)此前也進(jìn)行過(guò)通信用磷酸鐵鋰電池采購。官方數據顯示，2015年中國移動(dòng)磷酸鐵鋰電池集中采購數量為2.4億Ah，2017-2018年采購總規模為2.41億Ah，2020年增加至6.1億Ah。同時(shí)，中國鐵塔、中國聯(lián)通、中國電信、華為等通信及設備企業(yè)都在增加對通信領(lǐng)域磷酸鐵鋰電池相關(guān)的采購需求。
中國鐵塔在2018年已停止采購鉛酸電池，統一采購梯次利用的鋰電池。截至2018年底，中國鐵塔已在全國31個(gè)省市區約12萬(wàn)個(gè)基站中使用梯次鋰電池約1.5GWh，替代鉛酸電池約4.5萬(wàn)噸；2019年，中國鐵塔基站備用電源新增使用磷酸鐵鋰電池約5GWh，替換鉛酸電池約15萬(wàn)噸。
高工產(chǎn)業(yè)研究院指出，隨著(zhù)通信基站鋰電池的成熟應用，磷酸鐵鋰體系電池將占據主導地位。而隨著(zhù)5G基站建設進(jìn)程加快，無(wú)論對新生電池還是梯次利用電池的需求都將大幅提升。其中，新生電池的需求增幅將大于梯次利用電池。
電池企業(yè)迎來(lái)發(fā)展紅利
5G基站儲能帶來(lái)的巨大市場(chǎng)空間，吸引了眾多電池企業(yè)的目光。目前國內在通信基站領(lǐng)域深耕較久的電池企業(yè)主要包括海四達、拓邦股份、南都電源、雙登集團、雄韜電源等。
除了傳統深耕通信備用電源的電池企業(yè)外，其他動(dòng)力電池企業(yè)也開(kāi)始加入這一領(lǐng)域，并期望從中分得一杯羹。
2019年11月，國軒高科與唐山市簽訂5G新能源產(chǎn)業(yè)基地項目，主要生產(chǎn)5G通信用磷酸鐵鋰電池，產(chǎn)能7GWh，建成后與先期項目合計形成總產(chǎn)能10GWh，預計2021年第三季度全面建成。
寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪等動(dòng)力電池頭部企業(yè)也紛紛加緊布局。記者了解到，去年以來(lái)，寧德時(shí)代加碼儲能業(yè)務(wù)，推出多款儲能專(zhuān)用電芯，涵蓋功率型、能量型等儲能應用場(chǎng)景。3月11日，寧德時(shí)代宣布研發(fā)出零衰減電池，該電池為儲能專(zhuān)用磷酸鐵鋰電池，可實(shí)現1500次循環(huán)內的零衰減，已應用在晉江儲能項目上；此前，寧德時(shí)代發(fā)布定增方案及投資公告，涉及資金總額約300億元，其中175億元投向與儲能相關(guān)的項目。與此同時(shí)，磷酸鐵鋰上游材料企業(yè)德方納米發(fā)布公告稱(chēng)，公司將在曲靖投資10億元建設“磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)項目”。
業(yè)內人士表示，在5G基站儲能需求高漲的背景下，將會(huì )有越來(lái)越多的電池企業(yè)涌入，未來(lái)的競爭也會(huì )更加激烈，市場(chǎng)格局或將出現調整和變化。
