一直以來(lái)，這個(gè)細分領(lǐng)域由開(kāi)創(chuàng )者睿能世紀和上市公司科陸電子來(lái)主導，如今新玩家的數量正在不斷增加，可以列出一份長(cháng)長(cháng)的名單，它囊括了中安創(chuàng )盈、華泰慧能、萬(wàn)克能源、?；履茉?、萬(wàn)匯通能源、德升新能源、海博思創(chuàng )、智光電氣、北京道威、智中能研……相信其中很多企業(yè)的名字你之前都沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)。
隨著(zhù)眾多新勢力的競相擠入，在短短一年多時(shí)間里，AGC聯(lián)合調頻儼然成了一片“紅海”。老牌公司和眾多新興勢力在此短兵相接，價(jià)格上的血拼，正赤裸裸地展示了這個(gè)市場(chǎng)的殘酷。那么，AGC聯(lián)合調頻的市場(chǎng)空間到底有多大？這個(gè)急速變化的市場(chǎng)又面臨怎樣的風(fēng)險？
7月中下旬，“儲能100人”參加由中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟組織的“儲能聯(lián)盟中國行產(chǎn)業(yè)調研”活動(dòng)，相繼走訪(fǎng)了安徽、廣東等地的10余家企業(yè)。其中既包括電池企業(yè)，也包括系統集成商和投資企業(yè)。我們與業(yè)內人士就目前的AGC儲能聯(lián)合調頻市場(chǎng)狀況、面臨的問(wèn)題以及后續的解決辦法進(jìn)行了充分的交流和探討。
?、?emsp;無(wú)法支撐的高分成比例
今年以來(lái)，廣東AGC儲能調頻成為中國儲能最火熱的市場(chǎng)之一，電廠(chǎng)招標如浪迭起。截止目前，廣東擬建、在建和投運的項目已經(jīng)達20余個(gè)。
“儲能100人”獨家獲取的信息顯示，目前具備參與廣東二次調頻市場(chǎng)的火電機組一共107臺，基本都是30萬(wàn)千瓦及以上的機組。其中包括熱電聯(lián)產(chǎn)19臺，常規煤機76臺，自備電廠(chǎng)2臺，點(diǎn)對網(wǎng)4臺，資源綜合利用（燒煤矸石）6臺。
其中，今年6、7月廣東的日平均調頻需求為942MW，日平均中標機組數為24臺，日均調頻收益約為200萬(wàn)元。根據廣東電科院的一位專(zhuān)家介紹，目前廣東區域內的水電廠(chǎng)是參與調頻的，但并不與火電排名競爭。預計能中標的儲能火電機組也就前20家。短期來(lái)看，如果所有項目建成，廣東儲能聯(lián)合調頻市場(chǎng)已經(jīng)飽和。
根據國外市場(chǎng)的發(fā)展經(jīng)驗，調頻是一個(gè)容量有限的市場(chǎng)。儲能作為優(yōu)質(zhì)調頻資源，大規模的應用不可避免地帶來(lái)市場(chǎng)飽和及價(jià)格下降等問(wèn)題。“目前國內AGC聯(lián)合調頻市場(chǎng)山西、蒙西、京津唐、廣東四地加起來(lái)其實(shí)也就幾個(gè)億的市場(chǎng)空間，并沒(méi)有像外界宣傳的那樣大。”山東省儲能協(xié)會(huì )專(zhuān)委會(huì )副主任委員劉軍說(shuō)。
讓業(yè)內擔憂(yōu)的是，除了招標項目的劇增，不斷上調的分成比例容易造成市場(chǎng)錯亂，最后的結果是誰(shuí)也玩不下去。
把時(shí)間撥回到2018年5月，在內蒙古能源發(fā)電集團烏斯太電廠(chǎng)項目中，萬(wàn)克能源報出了在投資回收前與電廠(chǎng)“五五分”、投資回收后“三七開(kāi)”的價(jià)格，開(kāi)啟了行業(yè)超低價(jià)競爭的先河。
業(yè)內普遍認為，就當前情況來(lái)看，這樣的分成不太可能賺錢(qián)，甚至有可能是賠錢(qián)的。
有投資商給“儲能100人”算了一筆賬，以廣東為例，針對一臺30萬(wàn)的火電機組，配置9MW/4.5MWh的儲能系統，AGC調頻全年按投入300天計算，年補償費用約2700萬(wàn)元?？鄢龣C組調頻保底費用500萬(wàn)，按三七比例分成約分到1500萬(wàn)，再去掉相應的運維費用，實(shí)際到手在1000多萬(wàn)。而初始投資額在3800萬(wàn)左右，這意味著(zhù)投資回報周期超過(guò)4年。
“到了后期，隨著(zhù)調頻里程、租金價(jià)格下降，企業(yè)每年實(shí)際的收益將低于1000萬(wàn)元。國內調頻工況負荷高，儲能系統一天充放電要幾百次乃至上千次，鐵鋰2C的電池能用多久，全生命周期內需要更換幾次還需要時(shí)間來(lái)驗證，這些都需要額外追加投資。”上述投資人表示。
與眾多激進(jìn)者形成鮮明對比的是，早期的投資者正在變得謹慎。“在保底的基礎上，三七分應該是大家遵守的底線(xiàn)，五五分純粹是不要命的搞法。”一位長(cháng)期從事聯(lián)合調頻的企業(yè)負責人認為。
“為了拿到項目，有些企業(yè)可能有些饑不擇食了。”上述人士認為，一般篩選機組都要按照各地的調頻規則先進(jìn)行模擬測算，最終能否掙錢(qián)需要根據機組鍋爐性能、控制系統運行狀況、電池性能、電廠(chǎng)位置和電網(wǎng)指令等方面進(jìn)行綜合評判。
?、?emsp;政策不確定性是最大的風(fēng)險
2016年6月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)電儲能參與“三北”地區電力輔助服務(wù)補償（市場(chǎng)）機制試點(diǎn)工作的通知》，首次給予電儲能設施參與輔助服務(wù)的獨立合法地位。
在此后的三年里，電儲能出現了在各地的輔助服務(wù)市場(chǎng)化改革方案里?；仡^來(lái)看，儲能聯(lián)合調頻市場(chǎng)之所以快速崛起，離不開(kāi)國家層面上政策的支持和引導。但地方政策的突變，有時(shí)又會(huì )給行業(yè)尤其投資者帶來(lái)巨大的壓力，政策的不確定性一直是行業(yè)面臨的最大挑戰。
2018年1月1日，山西在全國率先開(kāi)啟競價(jià)模式，不再實(shí)行事前定價(jià)。將電儲能調頻市場(chǎng)的服務(wù)申報價(jià)格下調為5-10元/MW，相較于此前的15元/MW，實(shí)際降幅超過(guò)一半。
據了解，目前山西儲能機組的申報價(jià)格基本都是按照5元/MW的最低價(jià)格“貼地飛行”。有企業(yè)認為，在這一機制下，投資企業(yè)不會(huì )指望1-2年就收回成本，但也不至于8-10年都收不回成本，山西市場(chǎng)還有繼續做的價(jià)值。
令業(yè)內錯愕的是蒙西的政策，2019年蒙西首先提高了發(fā)電廠(chǎng)的準入門(mén)檻，隨后在《內蒙古電網(wǎng)并網(wǎng)發(fā)電廠(chǎng)輔助服務(wù)管理實(shí)施細則（試行）》中，對補償系數進(jìn)行了大幅修正，補償價(jià)格已從5元/MW降至3元/MW。
這種斷崖式的下調讓儲能投資熱情將受到重挫，也讓前期投運在建的項目面臨較大的投資風(fēng)險。
劉軍向“儲能100人”分析了政策調整的原因：由于蒙西上網(wǎng)電價(jià)遠低于蒙東，導致近兩年蒙西用電量增幅非常大。另外蒙西的新能源裝機尤其是風(fēng)電占比非常高，在春夏之交的時(shí)候，風(fēng)速小導致風(fēng)電發(fā)電量上不來(lái)，內蒙面臨電力短缺的情況。蒙西電網(wǎng)真正的需求是發(fā)電和調峰，而非調頻。
“雖然目前都是競價(jià)，華北區域調低價(jià)格更多采用的是行政手段，相對來(lái)說(shuō)，廣東的市場(chǎng)更透明，也更市場(chǎng)化一些。”一家設計院的人員表示。
政策的波動(dòng)并非儲能企業(yè)所能左右。但在業(yè)內人士看來(lái)，在儲能技術(shù)還尚未充分驗證和迭代的情況下，企業(yè)和市場(chǎng)的關(guān)注點(diǎn)被迫過(guò)早地轉移至政策風(fēng)險上，頻繁的政策變動(dòng)讓投資者都在追求“快進(jìn)快出”，非常不利于行業(yè)的健康發(fā)展。
?、?emsp;未來(lái)的出路在哪里？
對于當下的電網(wǎng)、電廠(chǎng)、儲能來(lái)說(shuō)，“兩個(gè)細則”下的三者關(guān)系仍帶有計劃經(jīng)濟色彩，是一種脆弱的生態(tài)關(guān)系。十幾年來(lái)，發(fā)電企業(yè)一直在承擔輔助服務(wù)費用。換言之，提供電力服務(wù)的是電廠(chǎng)，為儲能輔助服務(wù)買(mǎi)單的也是電廠(chǎng)，本質(zhì)上是零和游戲。
在這種考核補償模式下，儲能的價(jià)值必須依附電廠(chǎng)來(lái)實(shí)現，否則沒(méi)有資格參加這個(gè)“游戲”。這也客觀(guān)決定了儲能在與電廠(chǎng)博弈過(guò)程中的弱勢地位。
有投資商反饋，目前的輔助服務(wù)費用和電費一起采用“日結月算”的模式，由電網(wǎng)結算給電廠(chǎng)再結算給儲能廠(chǎng)商。但實(shí)際上的結算周期，短則半年長(cháng)則一年也是常有的事，很容易形成“三角債”。
“如果加上火電廠(chǎng)本身經(jīng)營(yíng)情況不好，結算的錢(qián)更是遙遙無(wú)期。”上述投資商建議，儲能參與輔助服務(wù)的費用應該由電網(wǎng)跟儲能投資商單獨結算。
電力領(lǐng)域資深專(zhuān)家谷峰認為，儲能提供輔助服務(wù)目前都需要掛上一個(gè)發(fā)電企業(yè)的“戶(hù)頭”。這種“寄生”模式雖然為新技術(shù)提供了發(fā)展渠道，但同時(shí)也在一定程度上限制了其快速發(fā)展的可能，造成電化學(xué)儲能電站無(wú)法按照最優(yōu)的技術(shù)模式提供調頻服務(wù)。
比亞迪電力科學(xué)院總工程師張子峰就曾表示，隨著(zhù)部分區域電力市場(chǎng)的逐步開(kāi)放，比起整合型儲能電站，獨立型儲能電站更具優(yōu)勢，價(jià)值會(huì )進(jìn)一步凸顯。
讓儲能更好的參與電力市場(chǎng)競爭，是全球儲能的發(fā)展主基調。從長(cháng)遠來(lái)看，按照“誰(shuí)投資誰(shuí)受益，誰(shuí)受益誰(shuí)買(mǎi)單”的市場(chǎng)經(jīng)濟原則，儲能參與輔助服務(wù)的費用最終需要疏導到用戶(hù)側，以市場(chǎng)化的電價(jià)來(lái)體現。也許到那個(gè)時(shí)候，業(yè)界期待的獨立型儲能電站才會(huì )大規模到來(lái)。
幫火電調頻“開(kāi)外掛”，只是儲能在電力輔助服務(wù)市場(chǎng)的一個(gè)起點(diǎn)，也是當下的權宜之計。在未來(lái)很長(cháng)一段時(shí)間內，如何讓儲能這個(gè)新業(yè)態(tài)從目前的“兩個(gè)細則”逐步平穩過(guò)渡到未來(lái)的電力現貨市場(chǎng)中考驗著(zhù)各地政策制定者的智慧。
