原本趁著(zhù)2018年市場(chǎng)行情井噴，打算在今年大干一場(chǎng)的中國儲能商，突然發(fā)現，單是活下去就幾乎用盡全力了。
從數據上來(lái)看，今年上半年，儲能產(chǎn)業(yè)罕見(jiàn)的出現了過(guò)去幾年不曾有過(guò)的下滑狀況。
根據CNESA全球儲能項目庫統計的數據，2019年第一季度(1-3月)，中國新增投運電化學(xué)儲能項目的裝機規模僅為50.5MW，同比下降13.7%，環(huán)比更是下降84.2%。第二季度可能略好一點(diǎn)，隨著(zhù)一些電網(wǎng)側項目陸續投運，數據應不會(huì )比第一季度難看。但對近年來(lái)習慣從增長(cháng)走向更快增長(cháng)的業(yè)界來(lái)說(shuō)，這已是一個(gè)前所未有的挑戰。
事實(shí)上，風(fēng)向并沒(méi)有變，儲能的機遇風(fēng)口仍然在。過(guò)去一年多來(lái)，無(wú)論是在地理區域上，還是細分場(chǎng)景中，各類(lèi)與儲能相關(guān)的鼓勵政策源源不斷，儲能被寄予眾望的大勢并沒(méi)有逆轉。
只是時(shí)下的儲能產(chǎn)業(yè)，就如同小鎮青年一般，既有著(zhù)強烈向上生長(cháng)的欲望和野心，然而也容易迷失在真偽難辨的市場(chǎng)需求前。
在去年以電網(wǎng)側為代表的儲能浪潮驅使下，儲能商提高了對今年的期望。但商業(yè)模式依然模糊不明，以及細分市場(chǎng)局部萎縮(用戶(hù)側尤為突出)的現狀，顯然讓眾多公司感到無(wú)所適從。
一方面，和儲能有關(guān)的政策依然在延續、完善。一年多以來(lái)，在中央部委和各地方政府的推動(dòng)下，幾乎所有可能用到儲能的地方都有相關(guān)文件出臺，從而形成了一個(gè)包括針對現貨、輔助服務(wù)、光儲充、商業(yè)樓宇、梯次利用、需求側響應、可再生能源并網(wǎng)乃至綠色產(chǎn)業(yè)目錄在內的儲能文件家族。
不過(guò)另一方面，雖然各種文件林林總總，但能切實(shí)激發(fā)市場(chǎng)動(dòng)力的政策卻屈指可數。有些政策創(chuàng )造了真需求，有些不能說(shuō)是偽需求，但在成本核算之下，實(shí)在難以為繼，市場(chǎng)規模也聊勝于無(wú)，暫時(shí)只能起到搖旗吶喊助長(cháng)聲勢的輿論效果。
上述所列文件政策中，有些甚至是踩了剎車(chē)。發(fā)改委今年5月正式公布的《輸配電定價(jià)成本監審辦法》，明確規定儲能電站不可列入輸配電成本，這對電網(wǎng)側儲能發(fā)展的制約影響不言而喻。而蒙西電網(wǎng)“兩個(gè)細則”2019版修訂稿，則讓調頻補償價(jià)格直接腰斬。政策的不穩定，很容易導致剛集結起來(lái)的投資力量潰散。
歸根到底，中國儲能產(chǎn)業(yè)能否穿越重重迷霧，走向商業(yè)化的大江大海，關(guān)鍵還是在于需求、安全和成本這三大要素。一些政策能創(chuàng )造需求，但安全和成本才是需求的基礎。
今年上半年儲能的相對沉寂，根本原因即在于投資收益的不可控因素，并未隨時(shí)間的推移而消失。反而在國內外一系列安全事故的影響下，增加了投資決策的阻礙力。
相比去年，安全問(wèn)題所帶來(lái)的消極矛盾更為突出。外有韓國儲能電站連番起火，最終被迫全行業(yè)掃蕩式整頓的啟示;內有國內多起事故發(fā)生后，官方輿論語(yǔ)焉不詳，業(yè)界則噤若寒蟬，從而以訛傳訛導致病毒式恐慌。這些都讓業(yè)主、投資者和政策制定者難免顧慮重重。
韓國過(guò)去一年多儲能電站起火20多起。圖為韓國通產(chǎn)資源部發(fā)布儲能事故調查報告書(shū)。
廣義的安全還包括質(zhì)量及壽命問(wèn)題。以AGC儲能調頻為例，按照設計壽命，電池組深淺組合充放需保障3年以上，但在一些電站的實(shí)際運行中，由于電池跟調度指令跟的太狠，衰減得過(guò)快，本身充放值也未達到理論數據，以至才投運半年就需大規模更換，這不僅存在質(zhì)量隱患，也意味著(zhù)原有的全周期投資收益邏輯完全不能成立。
在成本問(wèn)題上，由于近來(lái)一些關(guān)鍵原材料價(jià)格維持較高位置，儲能系統的度電成本并未顯著(zhù)下滑。不過(guò)，TÜV萊茵最近針對儲能商做過(guò)一次調研，有高達64.3%的儲能商認為未來(lái)三年內儲能電池(pack)的價(jià)格會(huì )降至0.8元/wh以下，將比目前的1-1.2元/wh有較為顯著(zhù)的下降。
隨著(zhù)技術(shù)的進(jìn)步，電池乃至整個(gè)系統的成本下降是可以預期的趨勢。成本突破臨界點(diǎn)，就是抵近商業(yè)化的時(shí)刻，行業(yè)也無(wú)可避免的到了大洗牌的前夜。
和國外市場(chǎng)獨立系統集成商較為活躍不同的是，中國儲能產(chǎn)業(yè)鏈上的幾乎所有玩家都在向集成方向走，電池和PCS等設備廠(chǎng)商、風(fēng)光設備廠(chǎng)商、項目開(kāi)發(fā)商、電網(wǎng)公司、電動(dòng)車(chē)企，各路力量都涉足到系統集成乃至項目投資。
做系統集成或項目投資，雖然比單純的設備供應利潤更多，但也需要公司具有更為雄厚的財力。
中國儲能市場(chǎng)的設備供應商，多數為從動(dòng)力電池、光伏和電力設備等行業(yè)跨界而來(lái)。目前的儲能市場(chǎng)，還不足以支撐起一家以?xún)δ転橹鳂I(yè)的獨角獸，也不足以讓跨界而來(lái)的大公司，傾注公司主要的資源來(lái)擴張。
儲能產(chǎn)業(yè)今年上半年之所以有疲憊之感，和市場(chǎng)上過(guò)往幾年在儲能行業(yè)風(fēng)生水起的公司，不約而同的在其它主業(yè)上遭遇困境，從而拖累了行業(yè)的整體進(jìn)取表現。
BNEF一份研究報告認為，隨著(zhù)中國儲能市場(chǎng)規模擴大、商業(yè)模式逐漸成熟，電池和PCS廠(chǎng)商將逐漸回歸到設備供應商的角色，而具有更強財務(wù)能力的能源企業(yè)、工業(yè)企業(yè)將成為主要的項目開(kāi)發(fā)商。
那么，隨著(zhù)這個(gè)回歸的過(guò)程，在技術(shù)上有重大突破(更多的是電池公司)，企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)群協(xié)同良好的公司將會(huì )脫穎而出，他們既具有成本和產(chǎn)品優(yōu)勢，也擁有良好的財務(wù)基本面，很容易通過(guò)幾場(chǎng)關(guān)鍵的廝殺戰，將尾端的公司淘汰出主戰場(chǎng)。
不過(guò)，由于儲能場(chǎng)景豐富多樣，差異化的產(chǎn)品和商業(yè)模式，還是可以給大小玩家創(chuàng )造不同的空間。單就今年下半年來(lái)看，中國儲能市場(chǎng)，依然會(huì )有不少亮點(diǎn)值得期待，整體表現應強過(guò)上半年。
首先是大西北。
新疆光儲政策，經(jīng)過(guò)兩番征求意見(jiàn)稿后，終于在6月下旬正式出臺。以35萬(wàn)千瓦裝機，儲能時(shí)長(cháng)不低于2小時(shí)配置計算，并要求在10月31日前并網(wǎng)投運，這意味著(zhù)僅為設備商，便提供了一個(gè)10億元以上的大市場(chǎng)。
此前，各方由于信息不對等，增加儲能裝置測算出來(lái)的投資回報，從幾年到二三十年不等。而據“儲能100人”最新了解到的消息，新疆光儲政策有可能采用充電補貼0.4元/千瓦時(shí)，放電按照光伏上網(wǎng)電價(jià)的雙重價(jià)格體系。如該政策能成行，無(wú)疑將大大縮短投資回報期。
除新疆外，甘肅也有望參考光伏配置儲能政策。而青海的“共享儲能”經(jīng)過(guò)試點(diǎn)后，反響也普遍良好。整個(gè)大西北，無(wú)疑是下半年最值得期待的市場(chǎng)。
其次是廣東。
南方電網(wǎng)曾有測算，廣東到2030年，調峰需求要新增電化學(xué)儲能1200MW，調頻備用要增加1400MW，整個(gè)南方電網(wǎng)區域緩解阻塞需要3405MW/6810MWh。
未來(lái)廣東等地海上風(fēng)電或將創(chuàng )造一個(gè)GW級的儲能市場(chǎng)。
由于海上風(fēng)電剛剛啟動(dòng)不就，這些需求大多數是在未來(lái)10年。近在眼前的，是廣東上半年異軍突起的AGC儲能市場(chǎng)，截至目前，已有超過(guò)20個(gè)項目得到公開(kāi)披露，成為國內該場(chǎng)景最為活躍的區域之一。在這些項目中，僅一兩家進(jìn)入到調試和投運階段，多數項目將會(huì )在下半年陸續興建投運，同時(shí)也會(huì )有一些新的招標信息放出。不過(guò)，AGC儲能調頻，不僅是廣東，包括京津唐等地，都要防止踩踏升級，將行業(yè)做殘的競爭傾向。
第三是綜合能源服務(wù)。
儲能參與綜合能源服務(wù)由來(lái)已久。目前成熟的場(chǎng)景，包括微網(wǎng)、充電站加儲能、變電站通信站多站合一等模式，儲能進(jìn)入的空間都在增加。
從上半年的招標信息來(lái)看，微網(wǎng)儲能項目和充電站儲能項目都比去年有所增加，代表性的業(yè)主包括魯能智能技術(shù)、中廣核、華商三優(yōu)等。2017年，國家發(fā)改委、國家能源局曾公布首批28個(gè)微網(wǎng)示范項目，如今，這些項目陸續進(jìn)入建設期，下半年這塊將是儲能行業(yè)的主要看點(diǎn)之一。
電網(wǎng)公司、鐵塔公司推行的多站合一模式，概念提出已經(jīng)有一段時(shí)間，下半年繼續會(huì )有小規模的示范。此外，隨著(zhù)5G時(shí)代來(lái)臨，鐵塔公司對電池的需求數量和質(zhì)量應和以往有所不同。而且，鐵塔能源描摹了一個(gè)充滿(mǎn)想象力的能源生態(tài)圖景，這家公司今年下半年的走向，也是一個(gè)重要看點(diǎn)。
其它的市場(chǎng)，包括下一波電網(wǎng)側浪潮、梯次利用、數據中心、山東需求側、浙江電力現貨等，都蘊藏著(zhù)爆發(fā)的能量，但也可能依然處于蓄勢階段。對業(yè)界來(lái)說(shuō)，短暫的沉寂和一些亂流，改變不了大方向，也正好為行業(yè)留下了思考和調整的空間。
