“這兩年車(chē)企自建電池廠(chǎng)的舉動(dòng)，一般都是在與電池供應商合作不太順利的情況下發(fā)生的，這是提高自身話(huà)語(yǔ)權的舉措，也是電池供應不足時(shí)的一種保障。”真鋰研究首席分析師墨柯表示。
與此同時(shí)，今年2月份，政府部門(mén)發(fā)布的《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(征求意見(jiàn)稿)》公開(kāi)征求意見(jiàn)，鼓勵外資動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)華投資。再次將松下、LG化學(xué)等日韓動(dòng)力電池公司等一批實(shí)力強勁的“群狼”放了進(jìn)來(lái)。
2017年、2018年，我國新能源汽車(chē)銷(xiāo)量分別為77.7萬(wàn)輛與125.6萬(wàn)輛，寧德時(shí)代分別占當年動(dòng)力電池裝機總電量近30%和40.7%，一直排在國內動(dòng)力電池企業(yè)的首位。
但挑戰正在來(lái)臨，特斯拉、大眾、戴姆勒等外資巨頭與吉利汽車(chē)、長(cháng)城汽車(chē)等國內車(chē)企近年來(lái)紛紛選擇自建電池工廠(chǎng)，無(wú)疑將搶奪專(zhuān)注于電池生產(chǎn)的寧德時(shí)代們的市場(chǎng)份額。
國內外車(chē)企自建電池廠(chǎng)
根據韓國SNE Research發(fā)布的2018年全球EV動(dòng)力電池出貨量數據，2018年全球動(dòng)力電池出貨量為97.0GWh，寧德時(shí)代占據21.9%的市場(chǎng)份額，松下占據21.4%的市場(chǎng)份額，比亞迪為12.0%。這三家電池企業(yè)的增幅同樣顯著(zhù)，絕對值領(lǐng)先其他企業(yè)。
Marklines預測數據，到2025年全球新能源車(chē)銷(xiāo)量將達到1200萬(wàn)輛，到2040年新能源車(chē)占全球輕型車(chē)市場(chǎng)的比例將達到50%。保守估計，到2025年，全球動(dòng)力電池需求量將突破800GWh。
“電池原來(lái)占到整車(chē)成本的50%，然后到40%，今年年底大概占到35%以上，未來(lái)兩三年預測可能降到25%，這已經(jīng)是極致成本了。”上述曾在車(chē)企與電池廠(chǎng)都擔任過(guò)要職的有關(guān)人士對記者表示，汽車(chē)企業(yè)怎么會(huì )心甘情愿看到這么高比例的成本、這么核心的技術(shù)、這么龐大的市場(chǎng)掌握在零部件供應商手里？
今年6月份，大眾汽車(chē)集團計劃投資9億歐元與瑞典初創(chuàng )電池企業(yè)Northvolt聯(lián)合開(kāi)展電池研究，該筆資金一部分設立合資企業(yè)，一部分用于對Northvolt的股權投資。去年，大眾集團首席執行官赫伯特·迪斯表示，該公司正考慮從2024年或2025年開(kāi)始批量生產(chǎn)生產(chǎn)固態(tài)電池。今年5月份，大眾汽車(chē)集團宣布自建電池工廠(chǎng)，并選址在德國中部的薩爾茨吉特（Salzgitter），另外大眾集團高管宣布考慮在德國本土建設更多的電池工廠(chǎng)。
與大眾汽車(chē)采取相同措施的還有戴姆勒。早在2017年，奔馳即計劃與北京汽車(chē)進(jìn)行合作，投資7.4億美元在北京建造電池廠(chǎng)。根據規劃，戴姆勒投入超過(guò)10億歐元，在奔馳乘用車(chē)全球生產(chǎn)體系中構建動(dòng)力電池生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò )，包括在中國、德國和美國等全球多地建廠(chǎng)。其中，位于德國卡門(mén)茨的首個(gè)動(dòng)力電池工廠(chǎng)現在已開(kāi)始量產(chǎn)，并為旗下純電動(dòng)、插電式混動(dòng)等車(chē)型生產(chǎn)了超過(guò)20萬(wàn)個(gè)電芯。
國內車(chē)企當中，除了比亞迪早就開(kāi)始獨立生產(chǎn)電池外，吉利與長(cháng)城在電池領(lǐng)域也是大干快上。吉利汽車(chē)在動(dòng)力電池領(lǐng)域的布局一直在擴大，從2016年起，先后在浙江金華、浙江寧波杭州灣新區、湖北荊州市洪湖新灘經(jīng)合區三地部署電池工廠(chǎng)；長(cháng)城汽車(chē)去年獨立出去的電池企業(yè)蜂巢能源科技有限公司規劃國內產(chǎn)能將達到60GWh，未來(lái)全球規劃產(chǎn)能100GWh，具備向國內外主流主機廠(chǎng)穩定供貨的能力。
針對咄咄逼人的車(chē)企自建電池企業(yè)的競爭。寧德時(shí)代公關(guān)負責人朱琳對記者表示，寧德時(shí)代將通過(guò)加大研發(fā)投入、技術(shù)突破，充分發(fā)揮市場(chǎng)龍頭優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，挖掘潛能降本增效等措施來(lái)應對挑戰。
上述有關(guān)人士表示，未來(lái)電池發(fā)展方向肯定是固態(tài)電池，無(wú)論是車(chē)企還是寧德時(shí)代，都要搞清楚方向。此前大眾集團首席執行官也提到未來(lái)批量生產(chǎn)固態(tài)電池。目前，長(cháng)城專(zhuān)注于疊片工藝的方形鋁殼電芯，而寧德時(shí)代主要生產(chǎn)卷繞式工藝的方形電池和圓柱電池。
“寧德這么大的企業(yè)、效益那么好，企業(yè)高層肯定是有考慮的，用不著(zhù)替他擔心。”上述有關(guān)人士表示。
寧德時(shí)代綁定28家車(chē)企
不懼競爭
相比來(lái)自“外行”汽車(chē)企業(yè)的競爭，“內行”國外電池企業(yè)卷土重來(lái)對寧德時(shí)代的壓力就顯得迫在眉睫。2015年國家為促進(jìn)國內的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，向購買(mǎi)新能源汽車(chē)的用戶(hù)提供補貼，工信部就此制定了《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規范條件》，而外資動(dòng)力電池企業(yè)未能進(jìn)入這份名單，這為國產(chǎn)動(dòng)力電池企業(yè)獲得了發(fā)展機會(huì )，在隨后的幾年，中國成為全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，而寧德時(shí)代、比亞迪等國產(chǎn)動(dòng)力電池巨頭就此崛起。
可就在今年上半年，國家政策東風(fēng)突變。先是電池補貼大幅度退坡，緊接著(zhù)鼓勵外資動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)華投資。外資巨頭聞風(fēng)而動(dòng)。松下、LG化學(xué)等日韓動(dòng)力電池公司很快攜數百億元資金回歸中國市場(chǎng)。這讓寧德時(shí)代董事長(cháng)曾毓群不得不在內部急呼：“不要躲在政策的溫床上睡大覺(jué)。”
寧德時(shí)代如何應對呢？記者注意到，寧德時(shí)代正在通過(guò)與汽車(chē)企業(yè)合資生產(chǎn)電池的方式構筑一道牢固的防火墻。今年2月份，寧德時(shí)代與一汽成立合資公司，此前寧德時(shí)代先后與北汽集團、上汽集團、東風(fēng)集團、廣汽集團成立合資公司，加上之前長(cháng)安汽車(chē)間接入股寧德時(shí)代。寧德時(shí)代已經(jīng)成功捆綁了國內六大國有汽車(chē)集團。
與此同時(shí)，寧德時(shí)代還與吉利、江鈴、福汽集團、華晨寶馬、捷豹路虎、大眾等國內外汽車(chē)企業(yè)建立了戰略合作關(guān)系。粗略統計，目前與寧德時(shí)代合資合作的國內外車(chē)企多達28家。
除了綁定車(chē)企，寧德時(shí)代本身技術(shù)實(shí)力與國外電池企業(yè)差距大嗎？墨柯表示，寧德時(shí)代現在與國外電池巨頭們在技術(shù)上差距不大，“我覺(jué)得不要害怕競爭，我們還可以近距離學(xué)習這些企業(yè)。”
