中國儲能市場(chǎng)進(jìn)入“GW/GWh”時(shí)代
2018年，在所有人都未曾預期到的情況下，電網(wǎng)側儲能應用規模爆發(fā)，將中國儲能市場(chǎng)送入“GW/GWh”時(shí)代。據中國能源研究會(huì )儲能專(zhuān)委會(huì )/中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）全球儲能項目庫的不完全統計，2018年中國累計投運儲能項目規模為1018.5MW/2912.3MWh，是去年累計總規模的2.6倍。截至2018年底，全球累計投運電化學(xué)儲能裝機規模達到4868.3MW/10739.2MWh，功率規模同比增長(cháng)65%，發(fā)展提速。
電網(wǎng)側儲能爆發(fā)，帶動(dòng)儲能規?；瘧?/div>
2018年，“電網(wǎng)側儲能”當數中國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“關(guān)鍵詞”。根據CNESA儲能項目數據庫的統計，2018年新增投運（不包含規劃、在建和正在調試的儲能項目）的電網(wǎng)側儲能規模206.8MW，占2018年全國新增投運規模的36%，占各類(lèi)儲能應用之首。
電網(wǎng)側儲能規模的爆發(fā)是偶然，也是必然。江蘇率先發(fā)布百兆瓦級儲能項目招標的起因固然是火電機組退役、夏季高峰用電以及高層推動(dòng)等多個(gè)偶然因素碰撞的結果，但電網(wǎng)公司的興趣被全面激發(fā)則存在必然性。從2011年張北風(fēng)光儲輸示范項目開(kāi)始，電網(wǎng)公司從未停止對儲能技術(shù)路線(xiàn)、應用場(chǎng)景以及模式的探索。如同多年前一位電網(wǎng)專(zhuān)家預言的那樣“當儲能系統成本低于1500元/kWh時(shí)，就會(huì )迎來(lái)儲能在電網(wǎng)中的大規模應用”，在動(dòng)力電池擴產(chǎn)能導致電芯成本大幅下降的大背景下，這樣的拐點(diǎn)已經(jīng)到來(lái)。
根據聯(lián)盟的初步統計，近期規劃/在建的電網(wǎng)側儲能總規模已經(jīng)超過(guò)1407.3GWh。而隨著(zhù)國網(wǎng)1號文的發(fā)布，電網(wǎng)側儲能的發(fā)展有了進(jìn)一步的方向性指導，預計未來(lái)1-2年電網(wǎng)側儲能還將迎來(lái)跨越式的發(fā)展。
儲能在電網(wǎng)側的快速應用將對整個(gè)儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重要的影響。
在技術(shù)上，由于目前尚沒(méi)有專(zhuān)門(mén)針對電力系統用儲能系統定義的參數或開(kāi)發(fā)專(zhuān)用儲能產(chǎn)品，傳統的（動(dòng)力電池的）測試評價(jià)體系不能客觀(guān)反映電力系統對電池技術(shù)的真實(shí)性能參數要求，隨著(zhù)首批電網(wǎng)側儲能項目投運以及相關(guān)測試評價(jià)體系的完善，未來(lái)電網(wǎng)側儲能項目的招標有望在總結經(jīng)驗的基礎上，提出更明確的技術(shù)門(mén)檻和需求，帶動(dòng)儲能系統不斷改進(jìn)和完善自身性能。
在運營(yíng)模式上，目前國內電網(wǎng)側儲能項目大多引入第三方主體（電網(wǎng)系統內企業(yè)）作為項目投資方，負責項目整體建設和運營(yíng)，儲能系統集成商和電池廠(chǎng)商參與提供電池系統，電網(wǎng)企業(yè)提供場(chǎng)地并與第三方簽訂協(xié)議，協(xié)議明確定期付費標準或按收益分成方式付費。作為運營(yíng)方，電網(wǎng)已經(jīng)開(kāi)始關(guān)注儲能的多重價(jià)值實(shí)現，有利于倒逼儲能各類(lèi)管理與價(jià)格機制的建立和完善。
在市場(chǎng)機制上，國際市場(chǎng)中，由于各國電力市場(chǎng)結構以及電力市場(chǎng)自由化程度的不同，對電網(wǎng)公司擁有儲能資產(chǎn)存在爭議。我國正處于電力市場(chǎng)改革的起步階段，電網(wǎng)側儲能項目的投運有助于探索和明確儲能的屬性，界定各個(gè)市場(chǎng)角色的界限，保證“過(guò)渡期”的充分有效競爭，使儲能的應用與電力市場(chǎng)化應用高度融合。
火儲調頻市場(chǎng)競爭加劇
作為最早出現商業(yè)模式的市場(chǎng)，全球范圍內調頻輔助服務(wù)領(lǐng)域的儲能應用進(jìn)展不大，已開(kāi)發(fā)市場(chǎng)的“天花板”效應已經(jīng)顯現。南澳Tesla100MW儲能項目的實(shí)踐經(jīng)驗說(shuō)明，最早進(jìn)入市場(chǎng)的玩家才有錢(qián)賺，后進(jìn)入者只能尋找新市場(chǎng)進(jìn)行“區域復制”。
國內儲能應用于調頻輔助服務(wù)領(lǐng)域“機遇”與“挑戰”并存。
從“機遇”來(lái)看，在電改的大背景下，東北、福建、甘肅、新疆、山西、寧廈、京津唐、廣東、安徽、河南、華北、華東、西北等地區都相繼出臺了輔助服務(wù)市場(chǎng)相關(guān)文件，鼓勵發(fā)電企業(yè)、售電企業(yè)、電力用戶(hù)、獨立輔助服務(wù)提供商等投資建設電儲能設施參與調峰調頻輔助服務(wù)。從實(shí)際效果來(lái)看，除了為業(yè)內熟知的山西“按調頻里程和調頻性能補償機制”對儲能的推動(dòng)作用顯著(zhù)外，廣東省也在新設計的調頻市場(chǎng)規則中，合理地借鑒了華北調頻補償機制以及美國PJM的市場(chǎng)規則，即放棄原有依電量結算的方式，采用按照調節里程加調節性能計算補償的方式，極大地促進(jìn)了儲能進(jìn)入廣東調頻市場(chǎng)。從2017年年底模擬運行階段的調頻市場(chǎng)規則頒布后，廣東省內發(fā)電企業(yè)已經(jīng)簽訂了6個(gè)火儲聯(lián)合調頻項目合同。
從“挑戰”來(lái)看，一方面，政策的推動(dòng)帶動(dòng)了國內眾多企業(yè)進(jìn)入儲能調頻市場(chǎng)，眾多的競爭者在有“天花板”的市場(chǎng)中，無(wú)疑會(huì )導致市場(chǎng)競爭異常慘烈。2018年，儲能運營(yíng)商和業(yè)主單位的分成比例不斷下降，從“8:2”跌至“5:5”，在有限的盈利空間中，價(jià)格戰愈演愈烈。另一方面，盡管公布的“火儲”項目不少，但真正投運的卻屈指可數，消防安全標準的缺失，也是橫在所有儲能調頻項目面前的一道“鴻溝”。
用戶(hù)側儲能發(fā)展放緩
此前一直引領(lǐng)中國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的用戶(hù)側儲能則在2018年放緩。
先是國家推行降價(jià)減負，各地落實(shí)政策后，部分地區峰谷價(jià)差縮小。如全國“一類(lèi)”儲能開(kāi)發(fā)市場(chǎng)——北京，允許一般工商業(yè)用戶(hù)選擇執行大工業(yè)兩部制電價(jià)，兩部制電力用戶(hù)可自愿選擇按變壓器容量、合同最大需量或實(shí)際最大需量繳納基本電費。而工商業(yè)用戶(hù)采用大工業(yè)用戶(hù)兩部制電價(jià)執行之后，尖峰和低谷價(jià)差將減少至0.7元（1-10千伏），高峰和低谷價(jià)差將縮減至0.61元（1-10千伏），單純利用儲能系統進(jìn)行峰谷價(jià)差套利的收益模式已難以為繼。
再是由于業(yè)主或相關(guān)消防機構對商業(yè)樓宇中，尤其是地下停車(chē)場(chǎng)安裝儲能設備帶來(lái)的安全風(fēng)險的擔憂(yōu)，以及相關(guān)消防安全標準的缺失，導致一批商業(yè)儲能項目無(wú)限期延遲。2018年的用戶(hù)側儲能市場(chǎng)似乎走的格外艱難。
政策的變化和市場(chǎng)的調整觸動(dòng)著(zhù)儲能從業(yè)者的神經(jīng)，現有技術(shù)成本下的規?；瘧么_有一定投資風(fēng)險。但從項目開(kāi)發(fā)商角度出發(fā)，儲能是綜合能源服務(wù)中的一類(lèi)技術(shù)支撐，開(kāi)放電力市場(chǎng)下仍存在潛在價(jià)值收益，而用戶(hù)是實(shí)現服務(wù)增值的基礎，擴展可實(shí)現的綜合能源服務(wù)內容是未來(lái)綁定用戶(hù)的關(guān)鍵。新經(jīng)濟形勢下，政策導向關(guān)乎大局，但也要從整個(gè)能源變革和市場(chǎng)開(kāi)放的角度出發(fā)，做全面設計和考慮，避免一方激勵下所造成的他方抑制。未來(lái)，相關(guān)地方政府部門(mén)還需要進(jìn)一步落實(shí)綠色電價(jià)機制的實(shí)施，面向各類(lèi)主體推行峰谷電價(jià)，以反映電力供需實(shí)際情況，引導用戶(hù)科學(xué)合理用電。
