2018年是鋰供應鏈的一個(gè)決定性年份，全球人口在實(shí)現清潔能源和運輸方面取得顯著(zhù)進(jìn)展。雖然清潔能源和交通運輸業(yè)才剛剛起步，但可再生能源和交通電氣化已成為不可逆轉的趨勢，開(kāi)始對許多老牌行業(yè)造成沖擊。
在2016年和2017年，全世界涌現出很多傳統汽車(chē)制造商宣布進(jìn)入電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的熱潮。一些電池制造商向上游移動(dòng)，以獲取鋰礦物和化學(xué)資產(chǎn)為目的，從而確保為其最近宣布的電池擴張提供供應。
在資本市場(chǎng)上，為給新工廠(chǎng)和收購提供融資而首次完成公開(kāi)發(fā)行或籌集額外資金的公司越來(lái)越多。鋰電池技術(shù)應用的迅速擴大，可能比大多數分析師預期的要快得多。
在電子移動(dòng)領(lǐng)域，幾乎每個(gè)應用程序都看到了一些向電力驅動(dòng)的趨勢，包括乘用車(chē)、商用卡車(chē)、市政客車(chē)和校車(chē)、垃圾車(chē)、材料處理車(chē)輛、小型摩托車(chē)、直升機和各種海上車(chē)輛。
電池制造商準備迅速擴張
在鋰供應鏈的電池制造方面，對于所有企業(yè)來(lái)說(shuō)，2018年都是關(guān)于宣布新產(chǎn)能的決定性一年。在整個(gè)2018年，比亞迪(BYD)、CATL、LG化學(xué)(LG Chem)等大公司宣布了保持行業(yè)領(lǐng)先地位的戰略計劃。宣布的擴張計劃包括比亞迪中國擴張60GWh， CATL中國和德國擴張38GWh，LG化學(xué)全球擴張32GWh。
即使是這些為數不多的鋰電池制造商，也制定了未來(lái)幾年的電池擴張計劃，達到100GWh以上。到2020年以后，考慮到CATL已經(jīng)宣布了將全球鋰電池產(chǎn)量提高到至少100GWh的計劃，特斯拉也表示將把千兆工廠(chǎng)的產(chǎn)量提高到150GWh。
住宅儲能不再是“酷玩具”
2018年，各類(lèi)固定能源存儲市場(chǎng)都出現了大幅增長(cháng)，尤其是公用事業(yè)規模的“大型”項目和住宅市場(chǎng)。在德國住宅市場(chǎng)，安裝了超過(guò)10萬(wàn)個(gè)系統，而南澳大利亞政府繼續推進(jìn)其住宅儲能計劃，目標是在未來(lái)幾年安裝4萬(wàn)個(gè)儲能系統。
在颶風(fēng)厄瑪和瑪麗亞過(guò)后，波多黎各和其他島嶼采取行動(dòng)恢復電網(wǎng)，加勒比市場(chǎng)也出現了突破。據報道，波多黎各所有新的太陽(yáng)能裝置現在都安裝了電池系統，許多現有的系統擁有者正在改造系統，使其包含電池。
2018年第四季度，加州批準了新的建筑節能措施，這將促進(jìn)太陽(yáng)能在某些類(lèi)型的建筑上安裝，包括住宅物業(yè)。這些措施將鼓勵為彈性和貨幣(需求反應、利率套利)目的采購能源儲存系統。北美住宅儲能市場(chǎng)預計將從2018年的不足1.5萬(wàn)個(gè)系統增加到2019年的4萬(wàn)到5萬(wàn)個(gè)系統。
“大型”公用事業(yè)項目開(kāi)始騰飛
固定能源存儲市場(chǎng)的公用事業(yè)規模部分見(jiàn)證了令人難以置信的需求，并對鋰供應鏈產(chǎn)生了最大的物質(zhì)影響。過(guò)去24個(gè)月里，許多公用事業(yè)公司都因為宣布了我所謂的大型項目而成為頭條新聞。
最近幾周，我們看到加州一家公用事業(yè)公司宣布計劃部署多個(gè)儲能園區，總容量為2.2千瓦時(shí)，這相當于大約45000輛電動(dòng)汽車(chē)。這些類(lèi)型的儲能園區正在迅速獲得資金，而產(chǎn)品通常直接在電池制造廠(chǎng)或附近包裝成集裝箱解決方案。這允許快速安裝解決方案，從而在很短的時(shí)間內造成需求真空。
根據最近的一份報告，美國公用事業(yè)規模的儲能管道總能量超過(guò)30GWh，相當于50多萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)。
電動(dòng)巴士仍然是一個(gè)關(guān)鍵的增長(cháng)市場(chǎng)
最后，電動(dòng)巴士市場(chǎng)已經(jīng)達到了一個(gè)臨界點(diǎn)，由中國車(chē)隊全面的轉型引領(lǐng)，幾乎所有主要的北美和歐洲交通部門(mén)都推出了一系列非常令人鼓舞的試點(diǎn)項目。
我密切關(guān)注的巴士制造業(yè)有三類(lèi):長(cháng)途汽車(chē)、市政巴士和校車(chē)。雖然更換城市公交車(chē)隊經(jīng)常成為頭條新聞，但最大的機會(huì )是北美黃色校車(chē)車(chē)隊。
我認為，歐洲和北美越來(lái)越多的過(guò)境當局將在2019年繼續宣布試點(diǎn)項目，這將對加勒比和拉丁美洲的其他地區產(chǎn)生溢出效應。包括多倫多、紐約和洛杉磯在內的北美主要交通部門(mén)已經(jīng)制定了在2030-2040年間實(shí)現零排放的計劃。
我相信電動(dòng)巴士的未來(lái)只是時(shí)間的問(wèn)題而不是是否的問(wèn)題。我預計，鑒于目前政界對它們的支持，再加上電池和電動(dòng)機成本的下降，它們的銷(xiāo)量將繼續增長(cháng)。
向清潔能源技術(shù)的過(guò)渡正在順利進(jìn)行。2018年是鋰供應鏈的又一個(gè)重要年份，一級鋰電池生產(chǎn)企業(yè)宣布了重大擴張計劃，并開(kāi)始籌集必要的資金來(lái)部署相關(guān)戰略。提高鋰電池產(chǎn)量的舉措，將確保供應能夠滿(mǎn)足電動(dòng)汽車(chē)等主要應用領(lǐng)域的需求，而電動(dòng)汽車(chē)等主要應用領(lǐng)域又有可能增加靜止能源存儲系統和電動(dòng)汽車(chē)充電基礎設施等次要應用領(lǐng)域的供應。
考慮到全球電池組件和電池制造能力增長(cháng)緩慢，再考慮到電動(dòng)汽車(chē)和大型公用事業(yè)規模的儲能系統的迅速普及，未來(lái)幾年高質(zhì)量電池組件的供過(guò)于求是超乎想象的。
