“你瘋了嗎？”當比亞迪董事局主席王傳福在132年來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)首次召開(kāi)的開(kāi)發(fā)者大會(huì )中表示，要開(kāi)放汽車(chē)內部傳感器以及控制權后，360集團董事長(cháng)兼CEO周鴻祎直接喊話(huà)王傳福。讓周鴻祎感到不解的背后，其實(shí)是比亞迪主動(dòng)求變的縮影。在當前風(fēng)云突變的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中，比亞迪的優(yōu)勢地位正在被撼動(dòng)，寧德時(shí)代、特斯拉、蔚來(lái)汽車(chē)等企業(yè)快速崛起。紅海廝殺中，行業(yè)的先行者比亞迪不再僅以車(chē)企自居。在業(yè)務(wù)的橫縱坐標上，比亞迪一面圍繞新能源汽車(chē)開(kāi)拓了電池、電機、電控、充電基礎設施以及整車(chē)技術(shù)；另一面，聚焦于能源的獲取、存儲和應用。打造由太陽(yáng)能、儲能、新能源車(chē)及云軌各業(yè)務(wù)板塊構建的新能源閉環(huán)。
如今，這些核心技術(shù)和業(yè)務(wù)正在“共享”和“開(kāi)放”。從會(huì )見(jiàn)徐和誼到密會(huì )魏建軍，與對手的“化冰”背后是比亞迪對開(kāi)放生態(tài)的思考。如果說(shuō)同業(yè)競爭者間的合作是為了抱團取暖、鞏固領(lǐng)土，那么與微軟、360的牽手則是比亞迪以攻代守，開(kāi)辟新航路的起點(diǎn)。
王傳福“瘋了”？
“我認為自己是一個(gè)比較瘋狂的人，但王傳福第一次跟我提出準備把汽車(chē)像手機一樣弄成開(kāi)放平臺的想法，開(kāi)放幾百個(gè)傳感器和開(kāi)放線(xiàn)控，我當時(shí)就直接問(wèn)，王總，你瘋了嗎？”周鴻祎很費解，但王傳福仍舊篤定。隨著(zhù)蘋(píng)果將手機上常用的13個(gè)傳感器開(kāi)放以來(lái)，全球已經(jīng)有上千萬(wàn)開(kāi)發(fā)者參與其中，如今已經(jīng)有超過(guò)400多萬(wàn)個(gè)應用以多樣的形式影響著(zhù)我們的生活。數據統計，2017年全球App下載量達到947.6億，同比增長(cháng)13.6%；全球App收入突破401億美元，同比增長(cháng)27.3%。
而汽車(chē)工業(yè)作為制造業(yè)的頂端產(chǎn)業(yè)，其主機搭載的傳感器數量超過(guò)300個(gè)。王傳福在接受《英才》記者專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)算了一筆賬：“深圳有300萬(wàn)臺車(chē)，每臺車(chē)有300多個(gè)傳感器，如果用戶(hù)開(kāi)放10%的傳感器，就相當于有上億個(gè)感知終端。就像人的神經(jīng)末梢一樣分布在城市的大街小巷里，未來(lái)汽車(chē)生態(tài)的強大無(wú)法想象。”
比亞迪認為，未來(lái)智能汽車(chē)生態(tài)會(huì )影響到很多行業(yè)，其產(chǎn)生的規模效應將遠超手機。比亞迪希望作為智能汽車(chē)硬件標準平臺提供商，向全球創(chuàng )新者、創(chuàng )業(yè)者、開(kāi)發(fā)者們，開(kāi)放汽車(chē)所有的傳感系統和執行系統。
可想而知，如若傳感器同時(shí)開(kāi)放，巨大的想象空間背后，安全隱患也是不容忽視的掣肘。汽車(chē)智能互聯(lián)方興未艾，安全事故已是頻頻爆出。特斯拉、寶馬已經(jīng)首當其沖品嘗苦果。對此，王傳福認為不能因噎廢食，而應利用汽車(chē)在全球工業(yè)供應鏈中的支配地位解決問(wèn)題?！?ldquo;不能因為擔憂(yōu)安全問(wèn)題，就把汽車(chē)的開(kāi)放給堵住，我相信通過(guò)全球合作者的合作，可以把汽車(chē)平臺的安全問(wèn)題解決掉。”
開(kāi)放車(chē)內傳感器，擁抱智能互聯(lián)只是比亞迪近些年以來(lái)一系列業(yè)務(wù)變革中的一個(gè)縮影。“開(kāi)放”正在逐漸取代比亞迪在新能源發(fā)展路徑中一貫“自產(chǎn)自銷(xiāo)”所留給人們的刻板印象。
在整車(chē)領(lǐng)域，強敵林立，不乏即將成功借殼上市的北汽新能源、好事多磨最終落地上海的特斯拉；動(dòng)力電池領(lǐng)域，寧德時(shí)代的迅速成長(cháng)已經(jīng)拿下多家知名車(chē)企的采購訂單。
在已經(jīng)深陷紅海的新能源汽車(chē)中，比亞迪的整車(chē)依然在擴產(chǎn)放量、電池業(yè)務(wù)也已經(jīng)外包。但日漸壓縮的生存空間是同業(yè)競爭中不爭的事實(shí)。
王傳福告訴《英才》記者：“汽車(chē)行業(yè)有兩個(gè)重大的變革，一個(gè)是電動(dòng)化，一個(gè)是智能化。有變革就有機會(huì )，這兩個(gè)變革蘊含了巨大的機遇。汽車(chē)智能化，必然會(huì )帶來(lái)萬(wàn)億規模的新業(yè)態(tài)。”
由此看來(lái)，王傳福的“瘋”不僅是比亞迪主動(dòng)求變，做兩手準備的慎重考量，更是身處新能源產(chǎn)業(yè)過(guò)渡期的中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)“辟新”的示范。
開(kāi)放電池業(yè)務(wù)
2018年7月，比亞迪新能源汽車(chē)銷(xiāo)量首次超過(guò)了燃油車(chē)銷(xiāo)量。多年以來(lái)，比亞迪電池自產(chǎn)自銷(xiāo)的閉合思維為其問(wèn)鼎全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量冠軍奠定了基礎。比亞迪的動(dòng)力電池已經(jīng)在市場(chǎng)上累計服役了15年，裝車(chē)量超過(guò)40萬(wàn)輛汽車(chē)。服務(wù)范圍覆蓋全球50多個(gè)國家和地區的200多個(gè)城市。
正因如此，比亞迪在動(dòng)力電池的商業(yè)化運營(yíng)方面有著(zhù)成熟的經(jīng)驗，經(jīng)歷了各種氣候、路況、駕駛習慣的考驗，應用車(chē)型涵蓋乘用車(chē)、商用車(chē)、專(zhuān)用車(chē)等多個(gè)領(lǐng)域。憑借著(zhù)強大的技術(shù)研發(fā)能力，比亞迪在全球動(dòng)力電池行業(yè)版圖中一直占有重要的席位。
但是在急劇擴容的下游需求面前，比亞迪的“獨門(mén)生意”顯然錯過(guò)了八方來(lái)客，寧德時(shí)代的崛起以及松下、LG等強敵的“回歸”不僅撼動(dòng)了比亞迪原本擁有的先發(fā)優(yōu)勢，更預示著(zhù)動(dòng)力電池行業(yè)的激烈廝殺“一觸即發(fā)”。
目前，寧德時(shí)代已經(jīng)綁定了大批車(chē)企主機廠(chǎng)商，這其中不乏北汽新能源、戴姆勒、寶馬等在新能源汽車(chē)領(lǐng)域極具競爭力的車(chē)企。
另一方面，根據公開(kāi)資料顯示。2018上半年，松下表示正在研究與中國江蘇省兩家工廠(chǎng)合作，進(jìn)行新能源汽車(chē)電池的生產(chǎn)；LG化學(xué)也計劃在中國建設第二座動(dòng)力電池工廠(chǎng)，預計2018年10月在南京開(kāi)工建設動(dòng)力電池項目。該項目總投資約20億美元，將在2019年10月建成投產(chǎn)，并于2023年實(shí)現年產(chǎn)能達到32GWh。
目前，動(dòng)力電池行業(yè)整體呈現、低端電池產(chǎn)能過(guò)剩，高端電池產(chǎn)能不足的兩極分化現象。而比亞迪的動(dòng)力電池無(wú)論在行業(yè)地位、能量密度、品質(zhì)、安全等核心指標上依然盤(pán)踞龍頭地位，具有較強的全球競爭力。
2018上半年，國內動(dòng)力電池裝機總電量排名前十企業(yè)合計達13.52GWh，占整體的87%，較去年同期占比上升近12%，行業(yè)集中度更加凸顯。
由此可見(jiàn)，比亞迪動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的開(kāi)放，將為其業(yè)務(wù)增收帶來(lái)更多的可能性。
從會(huì )見(jiàn)徐和誼到密會(huì )魏建軍，與對手的“化冰”背后是比亞迪對開(kāi)放生態(tài)的思考。如果說(shuō)同業(yè)競爭者間的合作是為了抱團取暖、鞏固領(lǐng)土，那么與微軟、360的牽手則是比亞迪以攻代守，開(kāi)辟新航路的起點(diǎn)。
根據公開(kāi)信息披露，王傳福在今年早些時(shí)候分別會(huì )見(jiàn)了北汽集團董事長(cháng)徐和誼和長(cháng)城汽車(chē)董事長(cháng)魏建軍。2018年7月，比亞迪與長(cháng)安汽車(chē)正式宣布成立電池合資公司，年產(chǎn)能達10Gwh。
對于比亞迪內部而言，這一系列的“合縱聯(lián)姻”意味著(zhù)動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的徹底放開(kāi)已經(jīng)進(jìn)入了快車(chē)道；而對于整個(gè)動(dòng)力電池行業(yè)而言，比亞迪的主動(dòng)聯(lián)手勢必將加速行業(yè)洗牌。
比亞迪方面透露，正與國內外諸多汽車(chē)品牌洽談，未來(lái)會(huì )有一系列的合作達成。
需求的放量是毋庸置疑的行業(yè)主旋律，而電池業(yè)務(wù)的產(chǎn)能爬坡則是比亞迪亟待解決的現實(shí)問(wèn)題。據預計2030年全球動(dòng)力電池需求量將超1500GWh，屆時(shí)全球新能源汽車(chē)年銷(xiāo)量占比將達到28%。
比亞迪的擴產(chǎn)計劃正在加快。2018年6月，比亞迪年產(chǎn)能24GWh的動(dòng)力電池工廠(chǎng)在青海正式下線(xiàn)。2018年8月，比亞迪與重慶璧山區簽訂投資合作協(xié)議，計劃投資100億元建設年產(chǎn)能為20GWh的動(dòng)力電池項目。預計到2020年，比亞迪將繼續增加動(dòng)力電池產(chǎn)能可達60GWh。
比亞迪2017年的財報數據顯示，該年度研發(fā)投入63億元，較2016年的45億元增長(cháng)了38.6%，其中研發(fā)費用資本化金額達25.3億元，較去年13億元增長(cháng)87.1%。
技術(shù)專(zhuān)家出身的王傳福始終認為，技術(shù)是比亞迪的DNA以及核心競爭力。比亞迪如今秉承著(zhù)“技術(shù)為王、創(chuàng )新為本”的發(fā)展理念，擁有著(zhù)2萬(wàn)多名研發(fā)工程師的強大隊伍。
在中國的車(chē)企梯隊中，比亞迪的研發(fā)費用以及研發(fā)技術(shù)人員數量處于領(lǐng)先地位。
退補陣痛
比亞迪新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量已經(jīng)連續四年位居中國大陸第一，連續三年位居全球第一。同時(shí)，據EV Sales網(wǎng)站公布的信息顯示，比亞迪新能源車(chē)在今年上半年，銷(xiāo)量力壓特斯拉與北汽，再次奪得全球銷(xiāo)量冠軍。
在新能源商用車(chē)領(lǐng)域，比亞迪接連獲得汕頭、武漢、廣州等多個(gè)城市的大額訂單， 6、7月，比亞迪在廣州的兩次中標共計獲得4473輛、55.2億元純電動(dòng)客車(chē)訂單；海外市場(chǎng)方面，比亞迪接獲來(lái)自西班牙、韓國、印度、智利、挪威等全球各地的批量訂單；卡車(chē)領(lǐng)域，比亞迪在大本營(yíng)深圳斬獲了500輛純電動(dòng)泥頭車(chē)訂單，而巴西的200輛純電動(dòng)卡車(chē)訂單也在5月順利達成。
廣闊的發(fā)展前景是產(chǎn)業(yè)共識，然而單靠政策驅動(dòng)出來(lái)的全球第一大市場(chǎng)畢竟不是長(cháng)久之策。當車(chē)企紛紛交出2018上半年財報后，產(chǎn)銷(xiāo)上的豐足難以掩蓋被利潤的下滑。
比亞迪（002594.SZ）上半年累計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入541.51億元，同比增長(cháng)20.23%；其中，汽車(chē)及相關(guān)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的收入約292.26億元，同比增長(cháng)26.03%；手機部件及組裝業(yè)務(wù)的收入約203.97億元，同比增長(cháng)11.85%；二次充電電池及光伏業(yè)務(wù)的收入約45.26億元，同比上升25.26%。三個(gè)業(yè)務(wù)占本集團總收入的比例分別為53.97%、37.67%和8.36%。
報告期內，新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)收入約184.25億元，同比增長(cháng)16.65%，占集團收入34.03%。公司上半年實(shí)現歸母凈利潤4.79億元，同比減少72.19%；實(shí)現扣非凈利潤-6.73億元，同比減少160.35%。
從2018年6月12日起實(shí)施新的補貼標準，降低或取消對低續駛里程、低技術(shù)指標的新能源汽車(chē)補貼水平，對擁有更長(cháng)續駛里程和更高能量密度的新能源汽車(chē)則給予更高補貼。
但由于2018年2月12日-6月11日的過(guò)渡期內，新能源汽車(chē)補貼統一按照原補貼政策對應標準的0.7倍執行，因此不少新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)收入在總營(yíng)收占比較高的車(chē)企都不免“躺槍”。
政策的進(jìn)一步趨嚴是導致新能源車(chē)企利潤普遍下滑的主要原因。但是“良幣驅逐劣幣”才是政策最終想要達到的目的。
王傳福對此表示：“在我看來(lái)，要想實(shí)現‘換道超車(chē)’，企業(yè)不能光靠國家政策引導，更多還是需要自己造血，這就要求我們必須要有完全自主的新能源車(chē)核心技術(shù)，同時(shí)要能產(chǎn)出世界級的高質(zhì)量新能源車(chē)。”
隨著(zhù)6月11日補貼調整過(guò)渡期結束，長(cháng)續航里程乘用車(chē)補貼回升，比亞迪將成為受益者。
7月，純電動(dòng)元EV360與e5450銷(xiāo)量均表現優(yōu)異，其中元EV360達到4174輛，環(huán)比增漲107%。公司上半年插電混動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)售4.7萬(wàn)輛，同比增長(cháng)195%，穩居市場(chǎng)首位；下半年，比亞迪還將迎來(lái)秦Pro等新車(chē)型的上市。
潛力巨大
巴菲特對比亞迪的“堅定信仰”再次證明了這位投資大師的獨到眼光。如今，“造車(chē)新勢力”崛起的背后，華爾街的身影早已不再形單影只，大洋彼岸的上市鐘聲此起彼伏。
據不完全統計，截至今年3月，蔚來(lái)（NIO）、小鵬、拜騰、奇點(diǎn)、威馬、車(chē)和家6大造車(chē)新勢力累計融資已經(jīng)超過(guò)420億元。
從會(huì )見(jiàn)徐和誼到密會(huì )魏建軍，與對手的“化冰”背后是比亞迪對開(kāi)放生態(tài)的思考。如果說(shuō)同業(yè)競爭者間的合作是為了抱團取暖、鞏固領(lǐng)土，那么與微軟、360的牽手則是比亞迪以攻代守，開(kāi)辟新航路的起點(diǎn)。
頭部效應日益凸顯，資本紛紛入局，目前全球參與造車(chē)的新勢力已經(jīng)超過(guò)300家，國內新興的造車(chē)企業(yè)超過(guò)了60家。全球互聯(lián)網(wǎng)造車(chē)新勢力融資規模已經(jīng)突破1000億。
迄今為止，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)仍然是世界上規模最大、最重要的產(chǎn)業(yè)之一，某種意義上也反映了一個(gè)國家的綜合國力和競爭力。雖然歐洲、美國、日本等老牌汽車(chē)強國依然占據全球領(lǐng)先地位，但銷(xiāo)量受到經(jīng)濟發(fā)展和市場(chǎng)消費需求等因素影響，整體平穩、增幅不大。
隨著(zhù)全球汽車(chē)市場(chǎng)重心從發(fā)達國家向新興發(fā)展中國家遷移；技術(shù)路徑從傳統燃油向新能源驅動(dòng)轉化，中國市場(chǎng)正在成為產(chǎn)業(yè)格局深層次變遷的核心所在。
“資本是逐利的，重大機遇面前自然會(huì )滲透。而中國將逐步成為最大的經(jīng)濟體，宏觀(guān)經(jīng)濟的中長(cháng)期利好都是行業(yè)發(fā)揮潛能的基礎動(dòng)力；人口紅利和消費升級，高速的城市化意味著(zhù)市場(chǎng)需求會(huì )逐步加強。”王傳福對《英才》記者表示。
回看新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在中國的爆發(fā)，以及比亞迪在同一時(shí)期中的快速成長(cháng)，政策的推動(dòng)功不可沒(méi)。
2009年中國新能源汽車(chē)企業(yè)共14家、產(chǎn)品14款，生產(chǎn)規模為289輛，時(shí)間來(lái)到2017年，新能源汽車(chē)企業(yè)增長(cháng)至216家、產(chǎn)品1444款，生產(chǎn)規模超過(guò)81萬(wàn)輛。
根據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )統計數據顯示，今年上半年，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成41．3萬(wàn)臺和41．2萬(wàn)臺，同比增長(cháng)94．9％和111．5％。其中，純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成31．4萬(wàn)臺和31．3萬(wàn)臺，同比增長(cháng)79．0％和96．0％；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成10．0萬(wàn)臺和9．9萬(wàn)臺，同比增長(cháng)170．2％和181．6％。據估算，到2020年中國市場(chǎng)純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)能將達到200萬(wàn)輛，累計產(chǎn)量有望提前實(shí)現超過(guò)500萬(wàn)輛。
對于產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展前景，王傳福表示看好：“中國已經(jīng)連續9年穩居全球汽車(chē)銷(xiāo)量冠軍的寶座，但汽車(chē)的千人保有量直到2017年底也只有發(fā)達國家的不足25%，所以中國汽車(chē)市場(chǎng)依然處于快速增長(cháng)的上升通道，潛力很大。”
混動(dòng)仍是主流
“從長(cháng)遠看，燃油車(chē)被新能源汽車(chē)完全取代沒(méi)有任何問(wèn)題，這也是整個(gè)社會(huì )的發(fā)展大趨勢。但是，插電式混合動(dòng)力車(chē)仍然將是未來(lái)一段時(shí)間內的主流”。王傳福在接受《英才》記者專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)表示。
全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)處于動(dòng)能轉換關(guān)鍵期。從去年起，各國紛紛宣布全面禁售燃油車(chē)的計劃。盡管車(chē)企也紛紛助攻：沃爾沃、奔馳、長(cháng)安等品牌也都公布了實(shí)現全系電動(dòng)化的時(shí)間表。但是，新能源車(chē)型的產(chǎn)銷(xiāo)依然遠遠落后于燃油車(chē)。
數據顯示，2017年，我國汽車(chē)實(shí)現總銷(xiāo)量2887.89萬(wàn)輛，其中新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為77.7萬(wàn)輛。
里程焦慮背后，電池能量密度與配套設施完善程度依然是行業(yè)始終難以突破的瓶頸。
動(dòng)力電池的技術(shù)突破難題，制約了車(chē)輛續航能力及動(dòng)力性能。目前，純電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池主要采用的是鋰離子電池，其努力方向是提高純電動(dòng)汽車(chē)單體電池的性能水平以及動(dòng)力電池系統的管理等。
另一方面，截至今年8月，聯(lián)盟內成員單位總計上報公共類(lèi)充電樁27.9萬(wàn)個(gè)，且分布極不平均。然而截至6月底，新能源汽車(chē)保有量達到199萬(wàn)輛，充電基礎設施和整車(chē)的發(fā)展進(jìn)度非常不匹配。
由于技術(shù)突破與市場(chǎng)協(xié)同制約著(zhù)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)動(dòng)能轉換的進(jìn)程。因此新能源汽車(chē)完全取代燃油車(chē)依然需要一個(gè)漫長(cháng)的過(guò)程。
在這一漫長(cháng)卻競爭激烈的時(shí)間窗口，比亞迪于2015年提出了“7+4”戰略。“7”代表七大常規領(lǐng)域，即私家車(chē)、城市公交、出租車(chē)、道路客運、城市商品物流、城市建筑物流、環(huán)衛車(chē)；“4”代表四大特殊領(lǐng)域，即在倉儲、礦山、機場(chǎng)、港口領(lǐng)域推出一批專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)品。
比亞迪是目前世界上唯一同時(shí)掌握電池、電機、電控、充電基礎設施以及整車(chē)技術(shù)的車(chē)企。借此，比亞迪希望通過(guò)細分領(lǐng)域的分批滲透，在多元化的使用場(chǎng)景中實(shí)現協(xié)同，并逐步完善配套設施的建設。
根據王傳福的構想：“最終將中國道路交通領(lǐng)域所有用油的地方，全部用電解決。”
