國內政策“擠水分”，行業(yè)告別野蠻生長(cháng)
此前于2025年2月國家兩部委發(fā)布“136號文”，其中明確取消強制配儲要求，結束“重裝機輕實(shí)效”的粗放模式。據了解，山東、四川等地在此之前新能源配儲項目利用率不足7%，同時(shí)，低價(jià)低質(zhì)設備泛濫。政策松綁后，將會(huì )有更多的企業(yè)開(kāi)始聚焦“能用好用”的優(yōu)質(zhì)儲能資產(chǎn)。
這一舉措倒逼行業(yè)回歸市場(chǎng)本質(zhì)，而之后各省跟進(jìn)的一系列加碼獨立儲能通知和意見(jiàn)，明確儲能獨立市場(chǎng)主體地位。開(kāi)展儲能容量市場(chǎng)交易試點(diǎn)，建立容量租賃、現貨交易、輔助服務(wù)等多維價(jià)值回收機制，也進(jìn)一步讓儲能行業(yè)獨自面向市場(chǎng)，展現其經(jīng)濟價(jià)值。
4月29日，國家兩部委又發(fā)布了《關(guān)于全面加快電力現貨市場(chǎng)建設工作的通知(發(fā)改辦體改〔2025〕394號)》（簡(jiǎn)稱(chēng)394號文），其中明確要求2025年底前基本實(shí)現電力現貨市場(chǎng)全覆蓋，并全面開(kāi)展連續結算運行。394文的出臺，再一次驗證了市場(chǎng)化機制的重要性，引導儲能資源實(shí)現優(yōu)化配置，使儲能從傳統的"削峰填谷"工具升級為電力系統的"動(dòng)態(tài)平衡器"。
2025年5月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于加強電化學(xué)儲能安全管理有關(guān)工作的通知》，要求提升電池本質(zhì)安全水平并完善標準體系，要求電芯溯源信息納入招標考核。
此前，華東地區“最嚴安全令”劃下紅線(xiàn)，發(fā)布了關(guān)于對《關(guān)于實(shí)施電化學(xué)儲能電站本質(zhì)安全提升工程的工作方案》征求意見(jiàn)的通知，2025年底前完成淘汰退出嚴重危及電化學(xué)儲能電站生產(chǎn)安全的工藝設備及有關(guān)系統。2026年底前完成對現有全部電化學(xué)儲能電站安全改造升級的攻堅任務(wù)。具體舉措包括：嚴格電化學(xué)儲能電站準入，1年內發(fā)生安全生產(chǎn)事故的單位將被禁止參與建設；加強產(chǎn)品質(zhì)量監管，嚴格按國家標準提高安全要求；強化設計和消防審查等。
這一系列的安全監管手段倒逼行業(yè)內技術(shù)不斷更新迭代，也進(jìn)一步讓儲能企業(yè)不局限于低價(jià)競爭，而是通過(guò)技術(shù)迭代來(lái)破局。頭部企業(yè)在其中的長(cháng)板效應就不斷地得到延伸，華為推出“三層防護”儲能系統，陽(yáng)光電源研發(fā)“毫秒級故障隔離”技術(shù)，助推行業(yè)從“被動(dòng)防御”轉向“主動(dòng)免疫”。
中美關(guān)稅博弈：短暫落幕
5月12日，《中美日內瓦經(jīng)貿會(huì )談聯(lián)合聲明》發(fā)布，宣布將取消91%的關(guān)稅。這是自2025年4月貿易戰升級以來(lái)，雙方首次達成實(shí)質(zhì)性讓步。此前，美高額關(guān)稅嚴重損害雙邊正常經(jīng)貿往來(lái)，嚴重破壞國際經(jīng)貿秩序。本次會(huì )談達成了聯(lián)合聲明，是雙方通過(guò)平等對話(huà)協(xié)商解決分歧邁出的重要一步，為進(jìn)一步彌合分歧和深化合作打下了基礎、創(chuàng )造了條件。
據悉，2024年中國對美國儲能電池出口占比達57%，短期內美國仍依賴(lài)中國供應鏈。于儲能行業(yè)而言，或可迎來(lái)短期利好，中國儲能企業(yè)對美出口可能短期回升。
雖然美國一些固定式儲能開(kāi)發(fā)商急于在2025年完成項目建設，以趕在明年現有的301關(guān)稅上調17.5%之前完成，但“許多正在籌備的項目”受到影響，會(huì )進(jìn)入觀(guān)望模式。
據了解，美國本土缺乏磷酸鐵鋰規?；a(chǎn)能力，70%鋰電依賴(lài)中國進(jìn)口。2024年中國對美儲能電池出口額占中國鋰電池總出口的24%（約36億美元），特斯拉、谷歌、亞馬遜等巨頭是中國電芯的主要采購方。
在關(guān)稅落幕的短期內，國內儲能企業(yè)迎來(lái)的是相對公平競爭的時(shí)期，可獲得一定的全球化市場(chǎng)布局的準備時(shí)間。
出海新棋局：從“價(jià)格戰”到“技術(shù)卡位”
面對海外龐大的市場(chǎng)需求，許多儲能企業(yè)將目光轉向海外市場(chǎng)，尋求更高的利潤率。細數當下全球化布局的企業(yè)，無(wú)一不展現其技術(shù)優(yōu)勢。億緯鋰能在馬來(lái)西亞建廠(chǎng)，欣旺達投資泰國，繞過(guò)關(guān)稅壁壘。陽(yáng)光電源為日本光伏項目提供儲能系統，實(shí)現“中國技術(shù)+本地制造”模式。
寧德時(shí)代發(fā)布9MWh超大容量系統，單柜重量?jì)H36噸，適配全球運輸標準，此前綁定特斯拉，穩居北美大儲供應商榜首。比亞迪在歐洲戶(hù)儲市場(chǎng)占有率突破25%，遠景能源憑借英國2.4億英鎊大單，搶占電網(wǎng)側調頻賽道。
當下的儲能產(chǎn)業(yè)已邁入多極化競爭新階段，企業(yè)唯有在成本控制、技術(shù)升級中找到最佳平衡點(diǎn)，才能在未來(lái)競爭中占據一席之地。
面對國內更加標準的市場(chǎng)化要求以及兼具不確定性的競爭，儲能行業(yè)正從依賴(lài)補貼的“溫室花朵”，成長(cháng)為直面風(fēng)浪的“參天巨樹(shù)”。短期內的庫存壓力與價(jià)格波動(dòng)不可避免，但電力市場(chǎng)化改革、構網(wǎng)技術(shù)的突破、全球化布局的深化，不斷推動(dòng)行業(yè)可持續發(fā)展。
儲能的競爭，從來(lái)不是百米沖刺，而是萬(wàn)里長(cháng)征。未來(lái)的競爭很顯然不再是低價(jià)傾銷(xiāo)，而是技術(shù)壁壘、生態(tài)協(xié)同與全球化運營(yíng)的綜合較量。
