明星企業(yè)家董明珠投資珠海銀隆新能源股份公司一事，讓儲能產(chǎn)業(yè)似乎嗅到了風(fēng)口的氣味。一直沉默的儲能行業(yè)真的要爆發(fā)了嗎？
從一些數據來(lái)看，儲能行業(yè)規模目前還很小，對能源行業(yè)影響十分有限：2015年全球新公布的儲能項目裝機容量是1387MW，到2016年底，總裝機容量大概是1680MW。
但就像董明珠看中的儲能市場(chǎng)潛力一樣，儲能的未來(lái)毫無(wú)疑問(wèn)將是舉足輕重的。除了電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池、通訊基站電池、不間斷電源等分散電池資源應用離不開(kāi)儲能，在發(fā)電環(huán)節儲能也十分重要。儲能技術(shù)運用于可再生能源發(fā)電環(huán)節，可以使隨機變化的輸出功率轉換為相對穩定的輸出，滿(mǎn)足并網(wǎng)的各項技術(shù)要求。在微網(wǎng)中，儲能系統可解決電能供需不平衡問(wèn)題。
然而，從目前國內儲能行業(yè)的發(fā)展來(lái)看，相關(guān)的政策、技術(shù)和市場(chǎng)方向仍然十分模糊。不論是技術(shù)示范階段、示范應用階段，還是儲能商業(yè)化階段，似乎并無(wú)太多的經(jīng)驗或模式。那么，在這樣的環(huán)境下，儲能產(chǎn)業(yè)的風(fēng)口還能到來(lái)嗎？
6月份，《能源》雜志記者深入多家儲能相關(guān)企業(yè)調研，與儲能行業(yè)的從業(yè)者、專(zhuān)家進(jìn)行深入了溝通。我們試圖從政策、技術(shù)和市場(chǎng)三方面找到儲能產(chǎn)業(yè)風(fēng)口的方向。
補與不補的政策拷問(wèn)
借用浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司總裁陳博提出的觀(guān)點(diǎn)：中國儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展大致經(jīng)歷了三個(gè)階段。第一個(gè)階段是技術(shù)驗證階段，主要是從2000年到2010年；第二個(gè)階段是示范應用階段，以國網(wǎng)、南網(wǎng)包括其他的一些海島，建設了很多的示范微網(wǎng)項目、離網(wǎng)項目等；第三個(gè)階段從2016開(kāi)始到2020年，是中國儲能商用化的一個(gè)發(fā)展初期階段，特別是2016年也是儲能商用化的元年。
的確，從2016年以來(lái)，國家下發(fā)了許多對于儲能行業(yè)支持的重要文件。2016年6月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)電儲能參與“三北”地區電力輔助服務(wù)補償（市場(chǎng)）機制試點(diǎn)工作的通知》，有分析稱(chēng)這對儲能在電力系統中的應用具有里程碑式的意義，是第一個(gè)給予了電儲能參與調峰調頻輔助服務(wù)的身份的電力政策。
2017年3月，國家能源局印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》，文件指出，未來(lái)10年內分兩個(gè)階段推進(jìn)相關(guān)工作，第一階段實(shí)現儲能由研發(fā)示范向商業(yè)化初期過(guò)渡；第二階段實(shí)現商業(yè)化初期向規?；l(fā)展轉變。
但是，儲能的補貼政策卻一直沒(méi)有落地。
“國家關(guān)于儲能的指導性政策過(guò)去有一些，‘十三五’規劃中有提到過(guò)儲能，在這之前是沒(méi)有一個(gè)具體的方案的。”儲能聯(lián)盟理事長(cháng)俞振華告訴《能源》雜志記者，2017年3月，能源局下發(fā)了“十三五”的儲能指導意見(jiàn)，但是還處在征集意見(jiàn)的階段，或許很快就會(huì )出臺相關(guān)政策。
儲能指導意見(jiàn)會(huì )不會(huì )有直接的補貼呢？恐怕很難。業(yè)內專(zhuān)家表示直接補貼目前來(lái)看存在著(zhù)一定的問(wèn)題，也就是補貼的經(jīng)費從哪兒來(lái)，而可再生能源方面依舊受到光伏的補貼拖累。
2015年，微電網(wǎng)關(guān)于補貼意見(jiàn)征集儲能補貼，最后補貼并未落地。一方面基金劃超，補貼資金來(lái)源調整也沒(méi)有落實(shí)到位。另一方面是補貼的使用是否十分有效。
“補貼是雙刃劍，好的方面的確能在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期給到一些機會(huì )。但在產(chǎn)業(yè)化階段，補貼某種程度上會(huì )阻礙產(chǎn)業(yè)最市場(chǎng)化合理的去資源分配，有些好的資源不一定能拿到補貼，不能形成一個(gè)好的市場(chǎng)回歸機制。”俞振華說(shuō)。
即便是補貼，或許也應該將補貼分開(kāi)看，把前沿技術(shù)與主流技術(shù)做一個(gè)區分。主流技術(shù)欠缺的不是補貼，而是一個(gè)合理的市場(chǎng)機制。但更多的技術(shù)是需要定價(jià)機制和參與服務(wù)的補償機制，其前期的補貼依然很重要，產(chǎn)業(yè)在沒(méi)有形成規模之前需要補貼的支持，才能讓技術(shù)往前走，技術(shù)對用戶(hù)的價(jià)值更能體現出來(lái)。
此外，俞振華認為，即使要補貼，國家政策方面主要是給一些框架性的指導原則，關(guān)于儲能的補貼更多的是在區域，不同區域不同特色。各個(gè)地方落實(shí)的部門(mén)也不一樣，因為能源歸口、補貼來(lái)源以及財政狀況有所不同。
儲能補貼要先給出指導意見(jiàn)，再作出具體的細則建議，具體落實(shí)還要在備案、規則、安全環(huán)保等方面做大量的工作。這方面的成本屬于隱性成本，也是儲能廠(chǎng)商應該承擔的比較高的成本，因為需要投入人力物力去開(kāi)發(fā)，還有相當的時(shí)間成本，來(lái)做政府的工作，包括客戶(hù)的論證。
目前來(lái)看，國家并不會(huì )直接給補貼，更多的是會(huì )給一些支持政策，比如稅收補貼政策以及定價(jià)機制，可能會(huì )給儲能一個(gè)定價(jià)核準。業(yè)內人士認為，從能源的角度來(lái)看，更合理的是通過(guò)市場(chǎng)機制的篩選支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使更具有競爭的產(chǎn)業(yè)發(fā)展起來(lái)。國家能源局的責任則是出臺一些指導原則，甄別出什么樣的技術(shù)未來(lái)更有市場(chǎng)潛力，更能將補貼的作用發(fā)揮出來(lái)，配合地方特點(diǎn)給予補貼，結合地方自己的訴求，扶植地方有特點(diǎn)的企業(yè)以及核心技術(shù)。
根據光伏以及新能源汽車(chē)的補貼過(guò)程來(lái)看，儲能的補貼或將以地方補貼為主，國家補貼更多的可能會(huì )以科技部來(lái)支持，對一些偏前沿的技術(shù)進(jìn)行支持。
“現在有的企業(yè)是不要補貼的，調頻調峰都不需要補貼。給了補貼的話(huà)，現有企業(yè)給到投資方，給到業(yè)主都是不一定的。有核心競爭力的企業(yè)反而不會(huì )太去注重補貼，不會(huì )依靠著(zhù)政府的撥款生存。”俞振華向記者說(shuō)。
值得關(guān)注的是，在記者采訪(fǎng)過(guò)程中，許多業(yè)內人士也表示補貼對于儲能來(lái)說(shuō)并不是目前最緊迫的事情，不應把視線(xiàn)只盯在國家的補貼上。
“儲能補貼問(wèn)題，我覺(jué)得政策沒(méi)有落實(shí)有兩個(gè)方面的因素。”江蘇林洋能源股份有限公司總經(jīng)理助理、能源互聯(lián)網(wǎng)首席專(zhuān)家曾繁鵬向《能源》記者分析：“首先，國家對能源改革的決心已定，但是對于一個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展光靠補貼遠遠不夠。在市場(chǎng)化方向沒(méi)有明朗之前，或者市場(chǎng)化運作的政策沒(méi)有落實(shí)之前，補貼的出臺并不會(huì )有很好的效果。其次，現階段儲能電池發(fā)展迅速，電池價(jià)格也在不斷降低，按照這個(gè)降低的速度，或許用不了多久，儲能不用補貼就可以有很好的收益。因此，在這個(gè)時(shí)間出臺補貼政策或許并非最佳。”
“我認為補貼沒(méi)有落地很正常。在補貼問(wèn)題上，風(fēng)電應該算比較成功，但光伏、電動(dòng)車(chē)并不特別成功，比如在實(shí)施過(guò)程中出現了騙補的新難題。”比亞迪電力科學(xué)研究院總工程師張子峰在接受《能源》記者采訪(fǎng)時(shí)也坦言，“我不希望儲能也實(shí)施額外的補貼，因為如果把電力市場(chǎng)放開(kāi)了，可再生能源發(fā)電這塊做好了，自然而然儲能就會(huì )有它的盈利模式，形成其商業(yè)模式。”
技術(shù)的左右之別
儲能產(chǎn)業(yè)的另一個(gè)“煩惱”則是儲能的技術(shù)路線(xiàn)問(wèn)題。雖然經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，但是儲能的技術(shù)路線(xiàn)仍然沒(méi)有明晰的方向。
從能量轉化介質(zhì)上進(jìn)行分類(lèi)，儲能分為物理儲能、化學(xué)儲能、熱儲能、電磁儲能等。而每一個(gè)類(lèi)別下面又有許多的技術(shù)路線(xiàn)，物理儲能有抽水蓄能、壓縮空氣儲能和飛輪儲能，化學(xué)儲能則有鉛酸電池、鋰電池、液流電池、鈉硫電池等等。
在不同的工況條件和應用場(chǎng)景下，每一種技術(shù)路線(xiàn)都有其適用的領(lǐng)域，沒(méi)有絕對的優(yōu)劣之分，只是不同邊界條件下的左右之別。
2017年5月，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟發(fā)布了《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)2017》。白皮書(shū)指出：2016年全球新增投運的電化學(xué)儲能項目主要采用鋰離子電池、鉛蓄電池和鈉硫電池等儲能技術(shù)，三種技術(shù)的新增裝機規模占比超過(guò)99%，其中鋰離子比重為85%。
陽(yáng)光電源股份有限公司副總裁吳家貌在接受《能源》雜志記者采訪(fǎng)時(shí)表示，“當前，儲能電池技術(shù)呈現百花齊放的局面。無(wú)論各電池廠(chǎng)家采取哪種技術(shù)路線(xiàn)、孰優(yōu)孰劣，都需要通過(guò)市場(chǎng)來(lái)進(jìn)行檢驗。對于儲能電池在電力行業(yè)中的應用，儲能系統的設計是影響系統安全、質(zhì)量的關(guān)鍵因素。”從2016年的市場(chǎng)表現來(lái)看，國外新增儲能裝機，鋰電池占90%以上，其中三元電池因其能量密度高、循環(huán)壽命長(cháng)、深度充放電等特性，是歐美市場(chǎng)的主流選擇。
據悉，逆變設備出貨量占全球第一的陽(yáng)光電源，逆變設備在國內市場(chǎng)的占有率連續多年保持在30%以上。“儲能市場(chǎng)我們已經(jīng)布局了十多年，具備深度系統集成和設計研發(fā)能力，可以提供電池、儲能逆變器，能量管理系統等核心設備在內的一體化儲能系統解決方案，還可以提供高效、快捷、經(jīng)濟的一站式系統服務(wù)。目前，項目遍及全球市場(chǎng)，儲能出貨量已達1GWh，400余個(gè)項目。具體到調頻領(lǐng)域，包括北京、上海等地國內的，以及國外幾十兆瓦時(shí)的項目都正密集地處于落地階段。”
珠海銀隆董事長(cháng)魏銀倉曾作比喻，儲能產(chǎn)品其實(shí)可以比作一個(gè)五角星，能量密度、功率密度、安全性能、充電時(shí)間、耐環(huán)境的高低溫這五個(gè)角缺一不可。
但與上述主流儲能技術(shù)路線(xiàn)不同的是，珠海銀隆選擇的是鈦酸鋰電池。這是一種集安全性高、耐嚴寒和快速充放，但能量密度低、成本高等優(yōu)劣勢為一體的技術(shù)路線(xiàn)。
《能源》記者走訪(fǎng)國內多家儲能企業(yè)發(fā)現：物理儲能中除了抽水蓄能，空氣壓縮儲能目前仍然面臨技術(shù)和成本上的挑戰。而在聚集了絕大多數企業(yè)的化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)中，鉛炭電池的成本最低。
“磷酸鐵鋰是比亞迪一直都在堅持的路線(xiàn)，無(wú)論是電動(dòng)車(chē)還是儲能，都在堅守這塊。這些年以來(lái)，我們的精力主要放在提升能量密度上，從最開(kāi)始的單體200AH提高到了280AH，不遠的將來(lái)有望達到300AH。”張子峰說(shuō)。
與傳統發(fā)電、光伏發(fā)電不同的是，度電成本對于儲能來(lái)說(shuō)有很多限制條件，電池本身不發(fā)電，只能是充電之后再放電。由于充電和放電會(huì )有一些工況的要求，因此不同的放電倍率壽命也不相同。
“如果是1C充放電，在25度常溫95%DOD的情況下，磷酸鐵鋰電池可以循環(huán)六千次左右。如果是0.25C充放電，在常溫95%DOD的情況下，磷酸鐵鋰電池的循環(huán)壽命可長(cháng)達一萬(wàn)多次。在這兩種情況下度電成本是不一樣的，主要原因是由于工況的不同。所以說(shuō)度電成本離開(kāi)具體工況來(lái)討論是沒(méi)有意義的。”張子峰表示。
至于儲能的成本現在是否仍居高不下這個(gè)問(wèn)題，張子峰說(shuō)，經(jīng)過(guò)行業(yè)各方面的共同努力，磷酸鐵鋰電池、三元鋰電池儲能電站建設成本已經(jīng)達到了火電廠(chǎng)的投資水平。目前磷酸鐵鋰電池價(jià)格大概是1.2元左右/Wh。所以我們國家儲能發(fā)展最大的障礙還是政策和市場(chǎng)方面，沒(méi)有開(kāi)放的電力市場(chǎng)，儲能永遠都發(fā)展起不來(lái)。北美和英國的儲能市場(chǎng)都是依靠開(kāi)放的電力市場(chǎng)發(fā)展起來(lái)的。
