從2024年Q1的情形來(lái)看，陽(yáng)光電源、華為數字能源兩大巨頭已經(jīng)卯足了勁往工商儲賽道“扎”，而比亞迪、奇點(diǎn)能源、天合儲能、鵬輝能源、新能安、南瑞繼保、卓陽(yáng)儲能、首航新能源、正泰電源、?；履茉?、特隆美儲能等也不甘示弱，加大工商儲賽道的投入。

據調研顯示，扎堆混戰、高速成長(cháng)、企業(yè)分化、區域性發(fā)展、安全加碼等被眾多企業(yè)視為2024工商儲賽道主要風(fēng)向。

01

工商儲淘汰賽已經(jīng)打響

工商儲不僅是新企業(yè)扎堆的細分賽道之一，戶(hù)儲、大儲等企業(yè)也紛紛延伸到了工商儲賽道。據高工產(chǎn)研（GGII）統計，當前國內工商業(yè)儲能企業(yè)超過(guò)300家，多數分布在華東和華南區域，以鋰電池/3S企業(yè)/集成企業(yè)為主，同時(shí)跨界者眾多。

GGII調研顯示，2023年中國工商業(yè)儲能系統企業(yè)出貨量TOP10企業(yè)市占率達65%。眾多工商業(yè)儲能企業(yè)在2023年出貨多在200~400MWh區間，差距尚未拉開(kāi)，但2024年開(kāi)始競爭格局加速分化。

一方面，賽道迎來(lái)了陽(yáng)光電源、華為數字能源等巨頭的“深潛”，給這個(gè)賽道的原有格局帶來(lái)了巨大沖擊。一定程度而言，已經(jīng)一些具備渠道、產(chǎn)品等實(shí)力的新進(jìn)入企業(yè)有望憑借產(chǎn)品/渠道等關(guān)健競爭要素實(shí)現市場(chǎng)占有率的迅速提升。

另一方面，工商儲賽道要求越來(lái)越嚴，準入門(mén)檻逐漸提高。近期，浙江溫州市某工商業(yè)儲能電站出現事故，整個(gè)溫州市的工商業(yè)儲能項目正在進(jìn)行消防整改。按照要求，逾期未提供消防設施檢測報告或經(jīng)消防檢測不合格的用戶(hù)側儲能項目，不僅拿不到補貼，甚至面臨增加成本或被拆除的風(fēng)險。

溫州的工商儲整改案例將會(huì )是工商儲發(fā)展的重要“縮影”。一些地區或將持續加碼安全要求，這也對企業(yè)品牌、技術(shù)提出了更高的要求。

02

從卷設備價(jià)格加速向卷服務(wù)、卷方案躍升

與大規模儲能市場(chǎng)相比，工商業(yè)儲能市場(chǎng)的不同之處在于，其市場(chǎng)規模是逐步開(kāi)發(fā)出來(lái)的，而不是預先規劃的。

例如，去年工商業(yè)儲能電池出貨量約為7GWh。這一數據并不是規劃出來(lái)的，而是通過(guò)充分競爭開(kāi)發(fā)出來(lái)的。由于工商業(yè)用戶(hù)較為分散，且不了解儲能的潛在收益，因此需要有廠(chǎng)家去開(kāi)發(fā)項目，并與之溝通儲能的收益空間。

相比于其他賽道，工商儲賽道除了設備商外，居間方、投資方、運營(yíng)方等均占據重要角色，使得原本復雜的賽道更為混亂。

“現在儲能廠(chǎng)商還處于草莽階段，大家的玩法基本上還在盯著(zhù)分時(shí)套利。”云智環(huán)能CEO張雋永如是道出了當前工商業(yè)儲能賽道的局限性發(fā)展。

更多業(yè)內人士認為，虛擬電廠(chǎng)或將成為工商業(yè)儲能能否破局的關(guān)鍵。虛擬電廠(chǎng)可通過(guò)信息技術(shù)和軟件系統，實(shí)現分布式電源、儲能、可調負荷等多種分布式資源的聚合和協(xié)同優(yōu)化，其電力管理協(xié)調作用的有效發(fā)揮需要高質(zhì)量的儲能系統參與協(xié)作。

在當前，企業(yè)的競爭力主要聚焦于渠道資源、品牌技術(shù)、軟件服務(wù)等三個(gè)方面，那么，在未來(lái)工商儲整體解決方案能力或將凸顯。

03

工商儲正在向“軟”而行。

不同于大儲，工商業(yè)儲能應用場(chǎng)景廣闊而分散。

當前，已被發(fā)掘的工商業(yè)儲能的應用場(chǎng)景主要有：中型工商業(yè)場(chǎng)所，單獨配置或光儲(充）一體化配置，光伏自發(fā)自用，儲能以進(jìn)行削峰填谷、需量管理，能夠降低用電成本，并充當后備電源應急；零碳園區/園區微網(wǎng)，儲能起到平衡發(fā)電供應與用電負荷的作用；高耗能企業(yè)，鋼鐵廠(chǎng)、水泥廠(chǎng)、發(fā)電廠(chǎng)、石油煉化廠(chǎng)等高能耗大戶(hù)，用電負荷較大，不受終端電價(jià)限制，項目需求體量大；臺區儲能，主要解決基礎配電網(wǎng)接入能力不足，通常涉及到電網(wǎng)公司、發(fā)電央企，試點(diǎn)規模較大；以及數據中心、5G基站、換電重卡、港口岸電等應用場(chǎng)景。

在工商儲運用場(chǎng)景中，當前峰谷套利是主要“玩法”，EMC模式為主要的投建模式。需量管理、電力現貨交易對于儲能運營(yíng)商的要求較高，需要結合企業(yè)用電負荷、光伏出力等做出短期負荷預測，通過(guò)預測的企業(yè)負荷情況控制企業(yè)儲能設備的充放策略，甚至要構建起一個(gè)小型微電網(wǎng)系統，儲能作為調節源，讓整個(gè)企業(yè)的用電負荷曲線(xiàn)更加平滑。

隨著(zhù)業(yè)界對需量管理、電力現貨交易等重視，未來(lái)，工商業(yè)儲能核心競爭力將從渠道、價(jià)格等向軟件、服務(wù)等轉變，而投建模式有望加快切入業(yè)主自投模式。

04

工商儲設備10年是標配，15年將成加分項。

從工商業(yè)儲能設備來(lái)看，目前10年以上使用壽命的工商儲設備已經(jīng)成為標配。

據高工儲能了解到，當前陽(yáng)光電源powerstack 200CS產(chǎn)品標注的使用年限為12年；新能安工商業(yè)儲能戶(hù)外一體機Ampace C5承諾使用年限16年；欣旺達新一代Super工商業(yè)儲能系統承諾使用15年以上；鵬輝能源Great系列工商業(yè)儲能產(chǎn)品標準工況下實(shí)現運行壽命達15年。

業(yè)界人士表示，10年使用壽命是工商儲設備的“標配”，且承諾使用年限越長(cháng)產(chǎn)品競爭力越大。

但不容忽視的是，當前工商儲賽道缺乏實(shí)證案例，企業(yè)背后所體現的品牌力也一定程度代表了產(chǎn)品力。

05

風(fēng)險和痛點(diǎn)倒逼“差異化競爭力”快速涌現。

盡管高速增長(cháng)成為2024工商儲賽道的一致“預判”。但眾多業(yè)界人士仍認為，工商儲賽道存在分時(shí)時(shí)段、電力市場(chǎng)改革等風(fēng)險；工商儲設備存在硬件方案大同小異的核心痛點(diǎn)；工商儲賽道將迎來(lái)高度內卷。

此外，據GGII調研顯示，2024Q1工商儲設備報價(jià)大約為0.7-0.85元/Wh,最低報價(jià)接近腰斬，核心零部件跌幅40%-60%。

那么，在極度內卷的環(huán)境下，如何走出差異化路線(xiàn)成為工商儲賽道的核心。從4月的北京展可以看出，一些企業(yè)已經(jīng)在設備端追求差異化。

比如，華為推出全球首款風(fēng)液智冷儲能新品；新能安Ampace C5工商業(yè)儲能戶(hù)外一體機采用行業(yè)獨創(chuàng )無(wú)液冷、無(wú)空調的無(wú)助冷全溫域控制方案；雙一力儲能在第二代工商業(yè)All-in-one一體機，無(wú)單獨匯流柜；卓陽(yáng)儲能帶來(lái)了“數字能源生態(tài)＋分布式能源資產(chǎn)全生命周期管理”的創(chuàng )新能源解決方案......

未來(lái)，伴隨更多使用場(chǎng)景的發(fā)掘，工商儲賽道或將成為更具想象力的賽道，或將出現更多顛覆性的產(chǎn)品。