硅基負極賽道的火熱，映射出鋰電產(chǎn)業(yè)鏈對新質(zhì)生產(chǎn)力的迫切需求。
2023年，鋰電池、包括上游材料產(chǎn)能利用率急速下降，過(guò)剩大背景下產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格“一卷再卷”。對此，業(yè)內共識認為，行業(yè)“內卷”以同質(zhì)化競爭為主，降成本、卷價(jià)格之外，技術(shù)創(chuàng )新將主企業(yè)開(kāi)拓新增量并引導產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪良性競爭。
在擴產(chǎn)活動(dòng)趨于謹慎的當下，創(chuàng )新型負極材料——硅基負極保持火熱。2023年末至今，超40萬(wàn)噸硅基負極規劃項目披露進(jìn)展，涉及投資金額近200億元。
3月4日，多氟多控股公司浙江中寧硅業(yè)股份有限公司5000t/a硅烷與5000t/a硅碳負極材料項目，項目產(chǎn)品包括硅烷5000噸/年，其中生產(chǎn)硅烷產(chǎn)品2500噸/年，用于生產(chǎn)硅碳負極材料2500噸/年；多孔碳(用于生產(chǎn)硅碳負極材料)2500噸/年；硅碳負極材料5000噸/年。
2月29日，衢發(fā)瑞新能源材料有限公司年產(chǎn)40 萬(wàn)噸新型高性能負極材料項目（一期）環(huán)評獲批，項目一期擬投資250000萬(wàn)元，建成后形成年產(chǎn)20萬(wàn)噸新型高性能負極材料的生產(chǎn)能力（其中15萬(wàn)噸/年石墨負極材料、2.5萬(wàn)噸/年高性能硅碳負極材料、2萬(wàn)噸/年高性能硅基負極材料、0.5 萬(wàn)噸/年新型特種負極材料）。
2月6日，四川積力新能源6000噸硅烷聯(lián)產(chǎn)硅碳負極材料項目環(huán)境影響評價(jià)第一次公示，將新建年產(chǎn)6000噸高純硅烷裝置，年產(chǎn)1000噸硅碳裝置。
2月5日， 安徽邦德銳新材料總投資60億元的年產(chǎn)5萬(wàn)噸納米硅碳負極材料及20萬(wàn)噸配套新型導電劑項目落戶(hù)懷寧。
2月初，碳一集團與準格爾旗人民政府簽訂了項目投資框架協(xié)議，雙方就年產(chǎn)3萬(wàn)噸硅碳負極材料項目投資建設及上下游配套產(chǎn)業(yè)引進(jìn)等事宜進(jìn)行深入交流。
2023年末，安徽昱瓴新能源年產(chǎn)3萬(wàn)噸鋰離子電池硅基復合負極材料在安徽蚌埠市懷遠縣投產(chǎn)，并在2024年1月6日上海昱瓴新能源與內蒙古興洋科技就“沉積硅碳”項目達成合作協(xié)議。
此前據高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）調研，2023國內硅基負極出貨量預計在2.7萬(wàn)噸水平，預計2025年有望突破6萬(wàn)噸。以此出貨量時(shí)間表為參照，硅基負極產(chǎn)業(yè)化顯著(zhù)提速。
其一，兩大技術(shù)路線(xiàn)并行，硅碳再度火熱。
目前，業(yè)內硅氧、硅碳兩大技術(shù)路線(xiàn)均已能實(shí)現批量出貨，從新規劃項目主要用硅碳路線(xiàn)。受全產(chǎn)業(yè)降本、價(jià)格內卷的影響，成本成為硅基負極產(chǎn)業(yè)化中更重要的因素。即便納米硅碳、多孔碳硅碳各自存在產(chǎn)業(yè)化難點(diǎn)，但隨著(zhù)業(yè)內的攻克，硅碳賽道重新火熱。
其二，產(chǎn)業(yè)鏈整體規模不斷擴大，硅基負極企業(yè)已有一體化布控意識，上游原材料、設備等細分領(lǐng)域入局者增多。
擴產(chǎn)項目多為企業(yè)的首次產(chǎn)能布局。除了投建硅基負極產(chǎn)能，開(kāi)年新建項目中不不乏對碳原材料、硅烷、導電劑等的配套建設，硅基負極企業(yè)一體化布控降本戰略意識初現。如中寧硅業(yè)一體化布局硅烷與多孔碳產(chǎn)能；四川積力新能源自建硅烷、昱瓴新能源在硅烷方面合作內蒙古興洋； 安徽邦德銳配套建設導電劑產(chǎn)能。
此外，硅碳負極上游更細分領(lǐng)域的規模壯大中。多孔碳方面，星石公司已有千噸級多孔炭物理法生產(chǎn)線(xiàn)，目前已實(shí)現噸級出貨；設備方面，紐姆特流化床氣相沉積設備已成功量產(chǎn)，并與國內絕大多數硅負極廠(chǎng)商建立了緊密的合作關(guān)系。
其三，硅基負極產(chǎn)業(yè)化仍在初始階段，爬產(chǎn)放量還需看終端需求。
從業(yè)內硅基負極規劃項目看，單項目投資金額普遍較大，但規劃產(chǎn)能遠不如過(guò)去傳統石墨負極大膽。這背后，一方面，硅基負極項目技術(shù)壁壘較高，考驗企業(yè)團隊技術(shù)實(shí)力，這也是大企業(yè)選擇扶持初創(chuàng )企業(yè)布局硅基負極的原因；另一方面，大圓柱放量進(jìn)展放緩，作為眼下最切實(shí)的應用場(chǎng)景，硅基負極放量還需等待時(shí)機。
2023年，鋰電池、包括上游材料產(chǎn)能利用率急速下降，過(guò)剩大背景下產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格“一卷再卷”。對此，業(yè)內共識認為，行業(yè)“內卷”以同質(zhì)化競爭為主，降成本、卷價(jià)格之外，技術(shù)創(chuàng )新將主企業(yè)開(kāi)拓新增量并引導產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪良性競爭。
在擴產(chǎn)活動(dòng)趨于謹慎的當下，創(chuàng )新型負極材料——硅基負極保持火熱。2023年末至今，超40萬(wàn)噸硅基負極規劃項目披露進(jìn)展，涉及投資金額近200億元。
3月4日，多氟多控股公司浙江中寧硅業(yè)股份有限公司5000t/a硅烷與5000t/a硅碳負極材料項目，項目產(chǎn)品包括硅烷5000噸/年，其中生產(chǎn)硅烷產(chǎn)品2500噸/年，用于生產(chǎn)硅碳負極材料2500噸/年；多孔碳(用于生產(chǎn)硅碳負極材料)2500噸/年；硅碳負極材料5000噸/年。
2月29日，衢發(fā)瑞新能源材料有限公司年產(chǎn)40 萬(wàn)噸新型高性能負極材料項目（一期）環(huán)評獲批，項目一期擬投資250000萬(wàn)元，建成后形成年產(chǎn)20萬(wàn)噸新型高性能負極材料的生產(chǎn)能力（其中15萬(wàn)噸/年石墨負極材料、2.5萬(wàn)噸/年高性能硅碳負極材料、2萬(wàn)噸/年高性能硅基負極材料、0.5 萬(wàn)噸/年新型特種負極材料）。
2月6日，四川積力新能源6000噸硅烷聯(lián)產(chǎn)硅碳負極材料項目環(huán)境影響評價(jià)第一次公示，將新建年產(chǎn)6000噸高純硅烷裝置，年產(chǎn)1000噸硅碳裝置。
2月5日， 安徽邦德銳新材料總投資60億元的年產(chǎn)5萬(wàn)噸納米硅碳負極材料及20萬(wàn)噸配套新型導電劑項目落戶(hù)懷寧。
2月初，碳一集團與準格爾旗人民政府簽訂了項目投資框架協(xié)議，雙方就年產(chǎn)3萬(wàn)噸硅碳負極材料項目投資建設及上下游配套產(chǎn)業(yè)引進(jìn)等事宜進(jìn)行深入交流。
2023年末，安徽昱瓴新能源年產(chǎn)3萬(wàn)噸鋰離子電池硅基復合負極材料在安徽蚌埠市懷遠縣投產(chǎn)，并在2024年1月6日上海昱瓴新能源與內蒙古興洋科技就“沉積硅碳”項目達成合作協(xié)議。
此前據高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）調研，2023國內硅基負極出貨量預計在2.7萬(wàn)噸水平，預計2025年有望突破6萬(wàn)噸。以此出貨量時(shí)間表為參照，硅基負極產(chǎn)業(yè)化顯著(zhù)提速。
其一，兩大技術(shù)路線(xiàn)并行，硅碳再度火熱。
目前，業(yè)內硅氧、硅碳兩大技術(shù)路線(xiàn)均已能實(shí)現批量出貨，從新規劃項目主要用硅碳路線(xiàn)。受全產(chǎn)業(yè)降本、價(jià)格內卷的影響，成本成為硅基負極產(chǎn)業(yè)化中更重要的因素。即便納米硅碳、多孔碳硅碳各自存在產(chǎn)業(yè)化難點(diǎn)，但隨著(zhù)業(yè)內的攻克，硅碳賽道重新火熱。
其二，產(chǎn)業(yè)鏈整體規模不斷擴大，硅基負極企業(yè)已有一體化布控意識，上游原材料、設備等細分領(lǐng)域入局者增多。
擴產(chǎn)項目多為企業(yè)的首次產(chǎn)能布局。除了投建硅基負極產(chǎn)能，開(kāi)年新建項目中不不乏對碳原材料、硅烷、導電劑等的配套建設，硅基負極企業(yè)一體化布控降本戰略意識初現。如中寧硅業(yè)一體化布局硅烷與多孔碳產(chǎn)能；四川積力新能源自建硅烷、昱瓴新能源在硅烷方面合作內蒙古興洋； 安徽邦德銳配套建設導電劑產(chǎn)能。
此外，硅碳負極上游更細分領(lǐng)域的規模壯大中。多孔碳方面，星石公司已有千噸級多孔炭物理法生產(chǎn)線(xiàn)，目前已實(shí)現噸級出貨；設備方面，紐姆特流化床氣相沉積設備已成功量產(chǎn)，并與國內絕大多數硅負極廠(chǎng)商建立了緊密的合作關(guān)系。
其三，硅基負極產(chǎn)業(yè)化仍在初始階段，爬產(chǎn)放量還需看終端需求。
從業(yè)內硅基負極規劃項目看，單項目投資金額普遍較大，但規劃產(chǎn)能遠不如過(guò)去傳統石墨負極大膽。這背后，一方面，硅基負極項目技術(shù)壁壘較高，考驗企業(yè)團隊技術(shù)實(shí)力，這也是大企業(yè)選擇扶持初創(chuàng )企業(yè)布局硅基負極的原因；另一方面，大圓柱放量進(jìn)展放緩，作為眼下最切實(shí)的應用場(chǎng)景，硅基負極放量還需等待時(shí)機。
