“很熱也很卷！”在2024中國儲能CEO大會(huì )上，與會(huì )嘉賓談起當前新型儲能產(chǎn)業(yè)格局，都不約而同發(fā)出感嘆。
過(guò)去幾年，在“沖擊新型儲能萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)”此起彼伏的口號聲中，新型儲能產(chǎn)業(yè)規模屢屢創(chuàng )下新高。產(chǎn)業(yè)粗放式發(fā)展過(guò)后，招標規模翻倍增長(cháng)、價(jià)格戰愈加激烈等現象隨之出現——新型儲能產(chǎn)業(yè)遭遇了“卷”的成長(cháng)煩惱。2024年，新型儲能產(chǎn)業(yè)如何“卷”中尋機？新賽點(diǎn)又在哪里？
市場(chǎng)“又熱又卷”
2023年的新型儲能市場(chǎng)很熱也很“卷”。
相關(guān)數據表明，我國新型儲能企業(yè)數量快速攀升，2022年全國共有3.8萬(wàn)家儲能相關(guān)企業(yè)成立，是2021年的5.8倍。據CNESA Datalink2023全球儲能數據庫顯示，在資本市場(chǎng)，新型儲能同樣是“寵兒”——2023年以來(lái)，多起融資事件金額在億元以上，融資總額達534億元，涉及領(lǐng)域包括鈉離子電池、液流電池、PCS、便攜式/戶(hù)儲系統、儲能安全、電池回收、智能制造、虛擬電廠(chǎng)、AI數字化等，遠超2022年行業(yè)融資總額。
熱度持續攀升，新型儲能產(chǎn)業(yè)迎來(lái)“紅海”，競爭壓力逐步向市場(chǎng)傳導。據CNESA Datalink2023全球儲能數據庫顯示，今年以來(lái)，電池系統、儲能系統和EPC的招標量均遠超去年同期水平，采購主體集中度高，中標價(jià)格持續下行——2023年12月，儲能系統中標均價(jià)跌至0.79元/Wh，與2023年初相比接近腰斬。這也意味著(zhù)，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，降本增效的重要性更加凸顯。有受訪(fǎng)者表示，感受到前所未有的競爭壓力和價(jià)格下探的壓力。
“內卷”市場(chǎng)背后，中國能源研究會(huì )理事長(cháng)史玉波看到了我國儲能發(fā)展所面臨的挑戰：一是全球競爭格局日益復雜。二是新型儲能技術(shù)路線(xiàn)發(fā)展多元，加上儲能市場(chǎng)需求及應用場(chǎng)景較為復雜，對未來(lái)進(jìn)行技術(shù)路線(xiàn)選擇和產(chǎn)業(yè)布局精準定位挑戰較大。三是我國新型儲能尚未形成可持續的商業(yè)模式，目前的儲能盈利模式仍不清晰。
如何“卷”中突圍？
雖然市場(chǎng)“水溫”有所變化，不少參會(huì )企業(yè)表示依然看好新型儲能市場(chǎng)前景。中車(chē)株洲所綜合能源事業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)總監張永太表示，新型儲能作為新電力系統的主體之一，其在電力市場(chǎng)的地位會(huì )越來(lái)越明晰，相信未來(lái)新型儲存市場(chǎng)依然會(huì )保持巨量的投資增長(cháng)。
懷抱信心的同時(shí)，行業(yè)正合力尋找突圍之策。
談到新型儲能市場(chǎng)“卷”的直觀(guān)反映——價(jià)格戰，中國華能集團清潔能源技術(shù)研究院有限公司儲能技術(shù)部主任劉明義認為不必過(guò)于擔憂(yōu)，“降本增效是行業(yè)發(fā)展永恒的話(huà)題，但不能靠惡意低價(jià)以次充好，而要通過(guò)技術(shù)的進(jìn)步實(shí)現降本。”他指出，尤其對于中小企業(yè)而言，靜下心深耕細分領(lǐng)域，填補技術(shù)空白，是其在行業(yè)頭部效應加劇的競爭格局中開(kāi)辟新路徑的好機會(huì )。
除了技術(shù)層面，廣東新型儲能?chē)已芯吭河邢薰韭?lián)席總裁陳建福從市場(chǎng)層面指出，在多元發(fā)展的儲能技術(shù)和我國復雜多樣的應用需求之間構建更精準、緊密的匹配關(guān)系，才能帶領(lǐng)新型儲能行業(yè)跑出“內卷”，創(chuàng )造新的盈利增長(cháng)點(diǎn)。
“不論多好的技術(shù)，最終都要通過(guò)應用發(fā)揮它的價(jià)值，形成良好的回報機制。”陳建福認為，這有賴(lài)于深入研究挖掘儲能的應用場(chǎng)景，精準分析、凝練各場(chǎng)景對不同儲能技術(shù)、系統指標的精準化、差異化的要求，并開(kāi)展儲能規?；瘧玫囊巹澰O計技術(shù)研究。
為促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)應用深度對接互動(dòng)，新型儲能產(chǎn)業(yè)大省廣東已先行一步。近日，我國新型儲能創(chuàng )新中心落戶(hù)廣州。這是新型儲能領(lǐng)域唯一一個(gè)國家制造業(yè)創(chuàng )新中心，將助力廣東打造新型儲能萬(wàn)億級產(chǎn)業(yè)集群。
供需匹配，最終還是要靠高效的市場(chǎng)機制。在史玉波看來(lái)，隨著(zhù)電力市場(chǎng)改革持續深入，建立適宜新型儲能參與，能夠充分、合理地體現儲能多元價(jià)值的市場(chǎng)機制是儲能實(shí)現商業(yè)化發(fā)展的關(guān)鍵。
下一個(gè)賽點(diǎn)在哪？
《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》提出，到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規?；l(fā)展階段，具備大規模商業(yè)化應用條件。“2025目標”就在眼前，新型儲能產(chǎn)業(yè)下一個(gè)賽點(diǎn)會(huì )在哪里？
在新型儲能技術(shù)的發(fā)展趨勢方面，史玉波在會(huì )上為企業(yè)劃了重點(diǎn)。他建議，可以重點(diǎn)關(guān)注固態(tài)鋰電、鈉離子電池、水系電池等潛在鋰電替代技術(shù)；壓縮空氣儲能、液流電池、氫能及重力儲能等長(cháng)時(shí)儲能技術(shù)；飛輪、超級電容等短時(shí)儲能技術(shù)。同時(shí)對儲能系統集成、安全防護、智慧運維、電站調控等共性關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行重點(diǎn)支持。
在技術(shù)的應用上，西安奇點(diǎn)能源股份有限公司副總經(jīng)理馬金鵬認為，面向多元化的儲能應用需求，未來(lái)混合式儲能組合應用將成為主流的應用形式，“不僅能將各種儲能形式的優(yōu)勢發(fā)揮出來(lái)，也有利于降低綜合成本。”
而在業(yè)務(wù)布局上，多位受訪(fǎng)企業(yè)代表判斷，經(jīng)過(guò)這一輪行業(yè)洗牌后，在細分領(lǐng)域上有優(yōu)勢的企業(yè)將有更大贏(yíng)面。其中，工商業(yè)儲能是一大熱點(diǎn)。
陽(yáng)光電源光儲集團儲能事業(yè)部總經(jīng)理曹偉表示，工商業(yè)儲能商業(yè)模式多樣化，收益渠道更豐富。2023年，我國工商業(yè)儲能市場(chǎng)集中在華東、華南區域，浙江、廣東、江蘇是我國工商業(yè)儲能發(fā)展最好的地方，市場(chǎng)占比已達80%，且逐步向周邊省市發(fā)展。他表示，看好工商業(yè)儲能市場(chǎng)，陽(yáng)光電源已推出深度融合三電技術(shù)、AI技術(shù)，多收益、高安全、更省心的智慧儲能系統。
西安奇點(diǎn)能源股份有限公司創(chuàng )始人兼董事長(cháng)劉偉增認為，工商業(yè)儲能發(fā)展的底層邏輯，是日出而作、日落而息的自然作息習慣造成的用電量日內峰谷差，由此看來(lái)，工商業(yè)儲能市場(chǎng)未來(lái)將持續增長(cháng)。他表示，公司2020年率先發(fā)布了基于工商業(yè)儲能應用場(chǎng)景的智慧能量塊eBlock，并陸續推出模塊化產(chǎn)品。
回到2024年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展走勢來(lái)看，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟副秘書(shū)長(cháng)岳芬預計，新型儲能行業(yè)將繼續高速擴張、行業(yè)“內卷”競爭加劇，但這也將推動(dòng)政策和市場(chǎng)規則不斷完善，儲能經(jīng)濟性將有望提升，商業(yè)模式更加成熟和多元。
毫無(wú)疑問(wèn)，新型儲能行業(yè)已經(jīng)邁入蛻變新生前夜。“整體上，儲能行業(yè)呈現出百花齊放百家爭鳴的繁榮狀態(tài)，儲能正由商業(yè)化初期步入規?；l(fā)展階段、具備大規模商業(yè)化的前期。”廈門(mén)科華數能科技有限公司常務(wù)副總裁崔劍說(shuō)道。